财联社(上海,编辑卞纯)讯,软银集团(SoftBank Group Corp.)计划进行一年多来的首次债券发行,加入低借贷成本驱动的全球发债狂潮。
软银在一份声明中表示,计划出售35年期限、但5年后可以提前赎回的日元债券。债券发行所得将用于赎回之前一笔提前赎回日为9月的混合债券。
据联合主承销商野村控股(Nomura Holdings Inc.)称,这家日本科技企业集团拟发行约1000亿日元(合9.74亿美元)的混合债券。发行定价将于本月确定。
由于病毒大流行以及投资者对软银巨额债务负担感到担忧,该公司债券和股票价格去年3月一度跳水,不过此后大幅反弹。为应对股票和债券价格下跌,软银去年3月中旬宣布了4.5万亿日元的资产处置计划和2.5万亿日元的股票回购计划。
虽然日本本土信用评级机构Japan Credit Rating Agency对软银集团的评级为A-投资级,但国际主流评级机构穆迪投资者服务公司(Moody "s Investors Service)和标普全球评级(S&P Global ratings)对该公司的评级为垃圾级。
这家日本企业集团报告称,在截至9月30日的三个月中,其愿景基金(Vision Fund)业务的利润达到创纪录的7844亿日元,因科技股普遍上涨令其从初创企业的投资中获得了可观回报。在对包括WeWork和Uber在内的投资进行减记后,软银集团上一财年报告了创纪录的亏损。
新年伊始,全球企业债发行市场延续了去年的热度,亚太地区债券发行仿若潮涌,在短短两天时间内,美元和欧元债券发行规模便突破了200亿美元。
2020年开启的前所未有的低利率环境,为企业以低成本发债融资提供了一个绝佳的机会。多家大型企业纷纷加入到这场发债狂潮中,其中既有受疫情影响相对较小的公司,如苹果公司;也有受冲击较大的航空业巨头,例如波音公司。