6月21日晚间,万科发布《2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》。
公告显示,本期债券最终实际发行数量为20亿元,品种一为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权)实际发行8亿元,票面利率为3.20%;品种二期限为7年期(附第5年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权),实际发行12亿元,票面利率为3.90%。
2020年以来,万科发行了三次期限较长的公司债券,具体情况如下:
三次发行都分品种一和品种二,附加的赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权基本一致。
其中品种一都是五年期,3月、5月、6月三次发行的票面利率分别是3.02%、2.56%和3.2%,6月18日开始发行的这一期票面利率最高。
品种二都是七年期,3月、5月、6月三次发行的票面利率分别是3.42%、3.45%和3.9%,6月18日开始发行的这一期票面利率也是最高。
从万科的发债利率走势来看,6月的资金成本有所上升。
万科这三次发债,总计融资70亿元。此前六月初,万科还在港股通过配股融预计约78.65亿港元,在2020年这个波诡云谲的年份里,粮草备得挺足。
附:部分房企2020年以来发债利率对比
(债券年限越久,利息越高。)
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