佳兆业 债券「佳兆业 美元债」

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)公告，公司、配售代理人及认购人于2018年12月28日订立配售代理及认购协议，据此：公司已就配售本金总额为1亿美元的债券，委聘海通国际证券集团有限公司为配售代理人;公司已同意向投资者(包括认购人)发行及出售债券;及认购人已同意购买若干债券本金额。

债券由发行日期(包括该日)起按年利率10.5%对未偿还本金额计息。利息须每半年于期末支付。到期日为2021年7月14日

债券可根据债券的条款及条件兑换为换股股份。基于初步换股价每股股份5.00港元及假设债券按初步换股价悉数兑换，债券将兑换为1.566亿股新股份，占：于公告日期公司现有已发行普通股本约2.58%;及公司经配发及发行换股股份扩大后普通股本约2.51%。

发行债券估计所得款项净额将约为9840万美元。公司拟将债券发行所得款项净额主要用作再融资其现有债务。