中汽协罗军民：构建安全可控汽车产业链

2020年10月21日-22日，由中国汽车工业协会和西安市人民政府联合主办的“2020中国汽车供应链大会”（原“中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”）在陕西省西安市召开。本届供应链大会主题为“育新机、谋新篇、开新局——助力构建安全可控汽车产业链”，探讨“十四五”思路，把控产业形势，解析全球汽车供应链发展动态，助力构建安全可控汽车产业链。亿欧汽车作为大会深度合作媒体受邀参加，并为您带来最新内容分享。

在10月21日上午举办的“育新机、谋新篇、开新局——助力构建安全可控汽车产业链”大会论坛上，中国汽车工业协会副秘书长罗军民发表精彩演讲，从四个部分谈论如何构建安全可控汽车产业链。

首先，罗军民谈到了百年变局中的世界汽车工业现状。

今年初以来的新冠肺炎疫情全球蔓延，给全球经济和汽车产业发展带来了巨大冲击。在全球汽车市场萎缩的同时，全球汽车产业转型升级也在快速进行中。

另一方面，新冠疫情全球蔓延，全球产业出行“逆全球化”现象。特别是美日相继出台补贴政策，鼓励企业回迁本土，未来可能呈现北美、亚洲、欧洲等几大区域汽车供应链的局面。

另一边，中国汽车市呈现一片百舸争流，风景这边独好的局面。

截至9月，我国汽车销量已连续6个月正增长。充分体现了我国经济的强大韧性和中国汽车市场的强大生命力。

从2020北京车展上可以看到，中国品牌汽车无论从外观、内饰还是智能化、网联化技术方面都有突出成功。再从产业链看，我国零部件产业集群效应凸显，较好地支持了中国汽车产业的高速发展。目前，我国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。产业链协同效应初步显现，集群效应更加凸显。

遗憾的是在全球汽车零部件最有价值品牌Top 10中仅有一家中国企业上榜，印证了我国汽车零部件产业大而不强的现实和急需迎头追赶的发展方向。

第三点，罗军民谈到中国汽车产业链供应链发展中的瓶颈与破解之策。

他指出，新能源汽车的市场化发展之路依然漫长。电池成本高，安全性等问题仍然是发展中的瓶颈，电能获得的便利性问题也是影响普通消费者购买意愿的重大因素。这些问题无论是企业还是汽车行业都难以独立解决，必须依靠顶层设计、多方协调、共同破解。

新兴科技公司同样面临资金困难问题，急需政府出台战略性支持措施。大家强烈呼吁国家加大科创板，创业板扩容力度，大力支持汽车产业转型升级，加快中国汽车供应链补链、强链。

最后，罗军民表示，中国汽车零部件行业必须抓住未来5年的战略机遇期，在危机中育新机，创造产业发展新机遇。

经过20多年的快速发展，中国汽车产业正处在由大到强的重要时期，未来5年将是汽车产业攻坚克难的关键阶段，汽车供应链将经历一次深度重塑。

以下为罗军民实录：

我报告的题目是：“育新机、谋新篇、开新局—助力构建安全可控汽车产业链”。

我的报告分为四个部分：

一、百年变局中的世界汽车工业

二、百舸争流的中国汽车市场

三、中国汽车产业链供应链发展中的 瓶颈与破解之策

四、育新机、谋新篇、开新局—助力构建安全可控汽车产业链。

首先我们来看百年变局中的世界汽车工业。

当前全球政治经济格局正处于前所未有的大变局之中。

百年历史的全球汽车工业也迎来了电动化、智能化转型升级。总体来看，近20年来，得益于中国汽车市场的快速发展，全球汽车产量不断上升。从2001年的5632万辆，到2018年9687万辆，增长72%，年均增长约4%，但2008年的全球金融危机也对产量留下了明显的影响。

近两年来全球经济增长乏力，导致需求下滑。同时，全球汽车产业也进入了转型升级的调整期，特别是今年初以来的新冠肺炎疫情全球蔓延，给全球经济和汽车产业发展带来了巨大冲击。有研究表明，今年全球汽车生产量将缩减10%以上。

在全球汽车市场萎缩的同时，我们也看到全球汽车产业转型升级正在火热展开。

一方面，“新四化”大潮汹涌，各汽车强国无不政企合力，抢占电动化、智能化、网联化竞争制高点。欧、美、日对新能源汽车持续补贴，打造竞争优势。

欧盟在未来2年推动200亿欧元的清洁能源汽车采购计划；建立400~600亿欧元的清洁能源汽车投资基金；2025年之前新建200万个公共充电桩；对零排放汽车免征增值税。

德国在2020年12月31日前，纯电动汽车增值税降至16%；2021年12月31日前售价在4万欧元以内的纯电动汽车补贴9000欧元。

美国各州有不同的补贴标准，同时享受部分税收减免。

在韩国，购买者除享受最多460万韩元的补贴外，还可免除最多200万韩元的个别消费税、60万韩元的教育税及140万韩元的所得税。

日本消费者在购买新能源车时免除100%的重量税和取得税，部分车辆减免50%的自动车税。

供应链相关方齐心协力共同打造适合电动化、智能化、网联化汽车发展的新生态。比如鼓励充电设施建设、开放道路测试、加氢站建设；鼓励AI、5G等基础技术创新与通信网络建设，以及清洁能源、出行服务等相关产业发展。

一方面，顺应“新四化“潮流，瞄准核心技术，全球汽车供应链正在经历深度的结构调整。各大汽车零部件巨头纷纷大力投资“新四化”技术，新技术公司大量涌现，跨界融合，强强联合，风起云涌。

与此同时，为了应对风险挑战，瞄准安全可控，全球汽车供应链也进入区域重构。近来，全球产业重构、“逆全球化”、特别是新冠疫情全球蔓延，加之美日相继出台补贴政策，鼓励企业回迁本土，未来可能呈现：北美、亚洲、欧洲等几大区域汽车供应链的局面。

回望中国汽车市场，呈现一片百舸争流，风景这边独好的局面。

据中汽协10月13日发布的统计数据，截至9月，我国汽车销量已连续6个月正增长。

1-9月累计销量同比已收窄为-6.9%，预计全年可进一步收窄到-4%，远远好于-15%到-20%的预期。充分体现了我国经济的强大韧性和中国汽车市场的强大生命力。这是全国人民在党的正确领导下，取得抗疫伟大斗争胜利的具体体现，也是全体汽车人及全体关心和支持汽车事业的人们的共同胜利。

近20年来，中国汽车市场一骑绝尘，成为世界汽车业发展的主动力。近年来中国在全球汽车市场占有率已超过30%，成为各大跨国企业竞争的主战场。中国本土汽车业也在同台竞争中取得了长足进步。

据英国专业品牌评价机构(Brand Finance)的全球最具价值汽车品牌TOP100报告，近年来中国汽车品牌无论在上榜数量还是质量上都有明显提升。

遗憾的是在全球汽车零部件最有价值品牌Top 10中仅有一家中国企业上榜，印证了我国汽车零部件产业大而不强的现实和急需迎头赶上的方向。

从2020北京车展上可以看到，中国品牌汽车集体成为本届展会的明星。从外观看，新潮大方；从内饰看，舒适人性、精细考究；动力配置方案丰富；智能化、网联化技术大量应用，展现出一种从跟跑到并跑，甚至个别领跑的亮眼局面，品牌向上成果喜人。

展会上新能源汽车集体发力，2020北京车展上，40%车型为新能源汽车，160辆新能源车中147辆为中国车企生产。

新造车势力展现出特有竞争力，比如蔚来、高合等展品成为热议对象。

各大传统车企，新能源品牌纷纷面市。比如岚图i-land、i-free、吉利几合C也具有相当冲击力。各合资、高档品牌也纷纷逐鹿电动汽车市场，不胜枚举。

在零部件方面，高科技公司强势重组汽车产业供应链。

比如，以华为为代表高科技巨头强势进入汽车产业链。展会上他们推出了以Harmony车机与OS操作系统的智能座舱；以感知与控制为核心的自动驾驶解决方案；以及机械部件与功率部件、端云协同与控制融合的多合一电驱动系统。

还有以地平线为代表的本土初创企业，敢闯敢拼，成功开发出车规级自动驾驶AI芯片。其中，征程2芯片已应用于长安UNI-T量产车型，达到L2+自动驾驶水平；征程3芯片也已搭载在奇瑞蚂蚁车型，达到L3级自动驾驶水平。

有专家评价，华为、地平线这样的高科技公司进入北京国际汽车展的主会场，这就是中国汽车的希望。

另外以博世为代表的强势传统零部件企业也进行了华丽转型。

他们推出了以燃料电池堆、碳化硅功率芯片等为核心的电动化解决方案；目前已有4000人的团队从事智能网联相关技术的研究；并将在2021年成立智能驾驶与控制事业部，专注于开发面向未来的汽车电子电气架构，统筹车辆计算机、控制单元和传感器。

再从产业链看，我国零部件产业集群效应凸显，较好地支持了中国汽车产业的高速发展。

目前，我国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。产业链协同效应初步显现，集群效应更加凸显。

当然，在看到中国汽车产业生机勃勃、繁荣向上的同时，我们也必须看到行业发展还存在诸多的短板和瓶颈，必须聚集各方力量，尽快予以破解，这也是本次大会的初衷和主题。

三、中国汽车产业链供应链发展中的瓶颈与破解之策。

新能源、智能网联汽车生存发展的新生态尚未完全形成，需要全社会的共同努力，尤其是政府部门的顶层设计、统筹协调与大力支持。

首先，电动汽车发展仍然存在瓶颈。在党的坚强领导和各级政府的大力支持下，我国新能源汽车发展迅速，大有引领全球之势。但我们必须看到新能源汽车的市场化发展之路依然漫长。电池成本高，安全性等问题仍然是发展中的瓶颈，电能获得的便利性问题也是影响普通消费者购买意愿的重大因素。以上这些问题无论是企业还是汽车行业都难以独立解决，必须依靠顶层设计、多方协调、共同破解。

其次，智能网联汽车强烈依赖“智慧道路”、“智慧城市”、“5G通讯”等“新基建”基础设施。仅依靠汽车行业孤军深入，必然难以致远。

我们欣喜的看到，10月9日国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》，明确支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化、智能化技术互融，协同发展，推进标准对接和数据共享。同时加强充换电、加氢等基础设施建设，加大对共享服务领域使用新能源汽车的政策支持。这是国家培育壮大绿色发展新增长的新举措，也是朝着培育“新四化”汽车新生态方向迈出的重要一步。

汽车供应链加速重塑，传统零部件企业正在经历有史以来规模最大、最为艰难的转型升级之痛。我国汽车零部件企业90%以上为中小企业，其中规模以上零部件企业13,700多家。随着汽车整车“新四化”的快速推进以及零部件出口量的减少，大部分传统零部件企业业务萎缩，效益快速下滑。再加上融资贵、融资难，这些企业根本无力转型升级，面临集体被淘汰的严峻局面。即使少数获得资金支持的企业，也面临下一步投资方向不明确的窘境。比如，在排放后处理方面，由于国六b之后的技术和法规方向尚不清晰，企业尚无法提前做出投资方向决策，从而可能在未来仍然无法掌握主动。

新兴科技公司同样面临资金困难问题，急需政府出台战略性支持措施。大家强烈呼吁国家加大科创板，创业板扩容力度，大力支持汽车产业转型升级，加快中国汽车供应链补链、强链。我们注意到，美国资本市场为创新创业公司的发展提供了相当便利和持续不断的直接融资支持，是美国科技创新的巨大动力之一，也是美国科技创新引领世界的重要原因之一。在此方面，我们应该加以学习和借鉴。与美国股市1万多家上市公司的规模相比，我国A股目前仅3000多家，具有巨大发展空间，可以大有作为。我们也热切期盼，国家将汽车“新四化”核心技术自主发展的支持措施列入“十四五”规划。

产业上下游、整车与零部件、合作相关方，在沟通、协调、融合发展方面，还缺乏更加高效务实的合作机制，产业链存在短板和“卡脖子”问题。实践证明，整车的竞争实力往往取决于供应链的竞争实力。德系和日系的强大竟争力，除了人们常说的“工匠精神”和“精益求精”以外，一个重要的原因在于两者都具有强大的零部件供应链体系，而且整车和零部件企业之间形成了紧密合作的战略伙伴关系。这一点值得中国整车和零部件企业高度关注和学习。

我们认为，零部件企业应该向整车企业开放更多的技术，整车企业应该向零部件企业提供更多机会。为此中国汽车工业协会将把补链、强链、解决“卡脖子”问题作为协会“十四五”期间的重点工作，充分利用协会完善的分支机构和工作平台，重点推动各零部件企业与整车产业链的沟通与融合。着力协助整车企业解决供应链短板和断点问题；推动产业各相关方凝心聚力，着力解决“卡脖子”问题，共同打造安全可控的汽车产业链，提高我国汽车产业整体竞争力。

四、育新机、谋新篇、开新局——助力构建安全可控汽车产业链。

2020年，是“十三五”收官之年，也是“十四五”谋篇之年。经过20多年的快速发展，中国汽车产业正处在由大到强的重要时期，未来5年将是汽车产业攻坚克难的关键阶段，汽车供应链将经历一次深度重塑。我国汽车零部件行业必须抓住未来5年的战略机遇期，在危机中育新机，创造产业发展新机遇；在变局中开新局，形成产业竞争新实力。

为此，本届大会将主题确定为“育新机、谋新篇、开新局——助力构建安全可控汽车产业链”，此外，还安排了4个主题论坛，分别围绕：“十四五”战略、传统零部件的未来之路、补链与强链、培育产业链新优势等课题展开研讨。希望大家拿出真知灼见，贡献集体智慧，共谋中国汽车供应链发展大计，引领汽车产业迈上新高度。

冬天已经来临，春天就不会太远。总书记在视察一汽时强调，一定要把中国品牌汽车搞上去。现在中央各部委的各项支持政策正在逐步落地，鼓励科创企业上市的“备案制”。金融创新试点工作也正在深圳展开。企业层面需要热情拥抱，积极参与，主动创新；各整车厂更要积极担当，主动加强与零部件企业的合作，发挥引领作用。在战略层面上，打造供应链上的独特竞争优势。中国汽车工业协会也将积极作为，努力促进整零合作，为供应链补链强链，打造安全可控的汽车产业供应链，为提升产业竞争力，做出新的贡献。

我们深信：

零部件强，则汽车强。

汽车强，则国家强。

我们坚信：中国汽车行业发展更加美好的春天一定到来！

谢谢大家！