最高募资5.624亿美元！名创优品更新招股书

10月10日消息，名创优品近日更新招股书，计划发售3040万股ADS，每股发行的价格区间为16.50美元-18.50美元，最高募资5.624亿美元。此外，名创优品赋予承销商456万股ADS的超额配售权，其承销商为高盛与美银证券。

今年9月24日，名创优品正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO招股书，拟在纽交所上市，募资1亿美元，股票代码“MNSO”。

名创优品成立于2013年，在广州开了第一家门店。此后，名创优品通过合伙人模式、直营模式和代理模式在全球拓展，其中合伙人模式与加盟模式类似。截至2020年6月30日，名创优品在全球共开有4222家“MINISO”品牌商店，多为合伙人模式，仅129家为直营店；其中国内门店有2533家，海外门店数量为1689家。

关于此次募集资金的用途，名创优品在招股书中表示，在扣除相关发行费用后，约30%的募集资金将用于扩大门店网络、约30%用于投资仓储与物流网络、约20%用于投资数字化运营系统，其他将用于营销活动、购置土地建造办公楼和潜在战略投资等。

财务方面，招股书显示，在2019财年（2018年7月至2019年6月）和2020财年（2019年7月至2020年6月），名创优品分别实现营收93.94亿元、89.79亿元，当期海外营收占比分别为32.3%和32.7%。在IFRS（国际财务报告准则）下，名创优品分别实现年度亏损2.94亿元和2.6亿元。在Non-IFRS下，其经调整后年度净利润应分别为8.69亿元和9.71亿元。

股权结构方面，IPO前，名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份，高瓴资本和腾讯则分别持有5.4%的股份。IPO后，叶国富持股为72.5%，有82.2%的投票权；执行副总裁Minxin Li持股为4.6%，有3%的投票权；高瓴资本与腾讯分别持股4.8%，及3.1%的投票权。