扩大的咨询和服务产品对于美国财富经理持续成功至关重要：Cerulli.

全球分析公司Cerulli Associates的新研究发现，扩大的咨询和服务提供对美国的财富管理人员持续成功至关重要。“财富管理

提供商的最常见问题之一是设计了有针对性的营销策略来增长他们的业务， “Cerulli导演斯科特史密斯解释道。“投资者愿意支付建议的愿意继续攀升，户主会收到更多财务建议。”CERULLI“最新

报告，美国零售投资者产品和平台2015：利用投资者情绪，旨在帮助产品制造商和分销商了解零售投资者“产品偏好，产品使用，产品，并需要更好地通知产品开发和分销计划。数据包括产品市场规模，分销市场规模，投资者配置文件和投资

者产品使用。通过扩大其建议的范围，将人类元素与技术解决方案配对，将最大化金融服务提供商的可寻址市场。投资者广泛地更喜欢提供能够解决其经济建议需求的提供者。在许多情况下，传统提供商已经被迁移到拥抱“超越投资的建议”的想法，现在正在努力鼓励他们的顾问采用这种方法。通过创建与客户的持续基于目标的对话，提供商更好地识别将合法地增加客户的长期结果的产品放置机会，而不仅仅是提供者。