财鑫闻｜又一只“肉签”？AI芯片第一股寒武纪明日申购！联想美的OPPO参与战略配售

大众网·海报新闻记者 沈童 济南报道

7月7日，AI龙头寒武纪披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告显示，公司本次发行股票数量为4010万股，约占发行后公司总股本的10.02%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为40010万股，确定发行价格为64.39元/股。按此计算，寒武纪的上市市值约为257.62亿元。投资者可在7月8日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。在经过四个月的IPO过程后，寒武纪将正式以“AI芯片第一股”的姿态登陆科创板。

寒武纪明日申购

寒武纪本次募投项目预计使用募集资金为28亿元，其中，19亿元用于新一代云端训练芯片、推理芯片、边缘人工智能芯片及系统项目，9亿元用于补充流动资金。与此同时，在首次问询回复中，寒武纪表示未来3年内除募集资金以外，仍需30亿—36亿元资金投入芯片研发，涉及5到6款芯片产品。

记者了解到，寒武纪本次发行初始战略配售数量为802.00万股，占本次发行规模的20%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格64.39元/股，本次发行规模为人民币25.82亿元。其中，本次发行最终战略配售数量为710.4536万股，约占发行总数量的17.72%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额91.5464万股将回拨至网下发行。

联想、美的、OPPO参与战略配售

记者注意到，本次寒武纪的战略投资者包括联想北京、美的控股、OPPO移动和中证投资等知名企业。其中，联想北京本次获配金额约为8000万元，美的控股获配约2亿元，OPPO移动获配约1亿元，中信证券投资有限公司作为保荐机构相关子公司参与跟投。

联想北京作为与寒武纪经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，与其签署了《战略合作备忘录》，联想北京作为联想集团的全资子公司，其以研发、生产、销售各类型电子计算机、电子信息产品及通信设备、服务器等产品为主，将通过本次战略配售将强化与寒武纪的长期战略合作；寒武纪凭借在人工智能芯片领域积累的技术优势，可以为联想北京和联想集团提供云端人工智能芯片、终端人工智能芯片、基础系统软件平台等产品及技术服务，并在智能计算中心、智能终端产品、边缘计算等领域开展深度合作。

美的控股则可以在原有硬件设备基础上运用人工智能技术，提升产品技术含量，引领家电等领域的AI技术。通过与寒武纪的合作，双方通过在智能供应链、工业互联网和芯片方面的合作，共同促进双方主业发展，实现在数字化业务方面的共同进步；在智能家电、智能机器人、智能物流等领域，寒武纪可为美的控股提供高效的智能算力和平台，保持美的控股在各个领域的智能平台领先地位；美的控股为寒武纪提供重要应用场景，为寒武纪在相关领域的拓展提供支撑。未来，寒武纪和美的控股将一起打造对应的智能机器人，智能物流等解决方案，赋能更多的行业客户。

同OPPO移动的合作，则将有利于双方积极探讨寒武纪人工智能芯片的应用。随着OPPO移动在手机和物联网领域的发展与布局，双方可就未来设备智能化、运算智能化的需求开展多种战略合作；随着万物互融时代的启幕及OPPO移动在消费电子领域的积累，以及寒武纪在人工智能领域的积累，双方可就多场景下人工智能的应用开展多种合作。