新势力车企C端领跑 哪些电池配套商有机会

新势力要么出局，要么出众。

日益严峻的车市环境，及持续数月的新冠疫情叠加影响，国内新势力企业表现各异，且企业分化十分明显。头部企业焕发新活力，奋力向前狂奔，腰部企业挣扎前行，尾部企业则无奈的悄然退出。

一方面，以蔚来、理想、威马、小鹏为代表的头部企业正在成为新能源、乘用车市场的一股重要势力，品牌影响力已初步形成，正在C端市场“攻城略地”，2020年上半年增长势头盖过自主及合资。

GGII数据显示，2020上半年国内新势力企业累计生产4.99万辆新能源乘用车，同比逆势增长55%。其中排名前五的蔚来、理想、威马、小鹏和合众累计生产了4.57万辆，占据了国内乘用车总产量的14.5%的份额。

其中蔚来ES6、理想ONE、威马EX5 在2020年上半年乘用车产量TOP 10车型占据了3个名额，分别位列第4、5和第7。而备受关注的小鹏P7也于本月开启全国交付。

此外，在整个融资环境异常艰难的上半年，蔚来、小鹏、理想等头部企业完成了大额融资，如蔚来今年累计融资超100亿元，小鹏、理想融资均超5亿美元等，再度给了市场信心。

另一方面，2020年迎来一波集中的倒闭潮，博郡、拜腾、赛麟、敏安等新势力企业四面楚歌，这些曾经光鲜亮丽的新势力企业正在离职、破产、资金告急等诸多困境的压迫下，慢慢淡出人们的视线。

同时腰部企业也在挣扎前行寻找出路。如爱驰汽车选择进军欧洲市场，零跑则选择了竞争相对较低的微型电动车市场等。

无论哪个阶段的新势力企业都在和时间赛跑，产品持续造血和规模交付是活下去的关键要素。在资本寒冬、市场竞争加剧的当下，大规模量产、产品品质考验、用户售后体验等一系列衍生问题，都是一道道无形的难关，留下的时间窗口期并不长了。

在此背景下，高工锂电梳理了2020年上半年新势力企业和车型产量情况，及相应的电池配套，具体如下：

GGII数据显示，今年上半年国内有产量的新势力企业共11家，累计生产新车4.99万辆。其中产量超5000辆的企业仅4家，其中蔚来、理想两家产量过万，挤入国内新能源乘用车产量TOP10车企。

而爱驰、红星、汉腾、天际汽车4家产量不足400辆，其中汉腾汽车和天际汽车各位数。需要说明的是，天际汽车的5辆车型均为其即将于本月上市的首款量产车型天际ME 7。

此外，包括新特、云度、前途、国能等去年有产量的新势力企业，今年上半年产量均为0，意味着上半年工厂均处于停产状态。

配套电池上，11家有产量的新势力车企电池企业较为分散，共由15家电池供应商配套，累计装机量为2.71GWh，同比增长61.26%。

宁德时代为其他8家电池供应商，共为40649辆车型配套，占新势力车型总产量的81.5%，电池装机量累计2.31GWh，占其上半年乘用车总装机电量的40.13%，占比超4成。

此外，塔菲尔配套了2094辆威马EX5表现也不错，装机量为110409KWh；而亿纬锂能则为小鹏G3、小鹏P3和哪吒N01等3款车型配套了1780辆，装机量为77587KWh等。

在电池供应商选择上，头部2家电池企业的选择较为专一，包括蔚来汽车和理想汽车均只有宁德时代一家电池供应商。

同时爱驰、红星、天际等体量尚小的3家车企也仅有1家供应商，其中天际ME7将于近期上市。

而威马、小鹏、合众、零跑汽车、金康等较大但排名居中的新势力企业，其电池供应商选择则十分的多元化，倾向于选择2-4家电池供应商，确保其电池供应。

例如，威马EX5的主要供应商为宁德时代和塔菲尔，瑞浦能源和中兴高能也为其供应商之一。需要指出的是，力神2019年同期还为其配套了567辆EX5。

而小鹏汽车G3电池供应由去年同期的比克电池和联动天翼，新增了宁德时代、亿纬锂能两家，配套比例上以宁德时代为主，并大幅缩减了比克及联动天翼的占比，配套车型数量依次为2辆和80辆，去年同期分别为3456辆和6180辆。

有必要指出的是，车企越来越倾向于为旗下车型选择2-3家电池供应商。如今年上半年交付的理想ONE，其目前仅宁德时代一家电池供应商，但其已经申报了搭载比亚迪电池的新车型。

高工锂电认为，新势力企业整体体量尚小，在头部动力电池企业的话语权较弱，同时培养多家电池供应商，保证自家电池的稳定供应已成为趋势。

不止新势力，越来越多的车企倾向于为其热门车型选择2-3家电池供应商，如2020上半年产量TOP 10企业中4款车型有超2家电池供应商，而国产Model 3在松下、LG化学又新增宁德时代等。

可以预见的是，随着部分热门车型产销量的迅速提升，动力电池企业在车型配套的竞争维度正在升级，厮杀市场由绑定车企下沉至具体车型，甚至细化到供货比例。