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今日两市迎来上半年收官之战,三大指数尽皆收红,沪指涨0.5%,深成指涨1.08%,创业板则大涨2.08%,突破2月高点,并创出自2015年6月以来的新高。整体看,上半年,沪指累计上涨3.3%,深成指上涨4.7%,创业板上涨17%。北向资金今日再次关闭,两市成交0.94万亿,个股涨多跌少,赚钱效应较强。
还是先更新一下我的实盘收益:
截止到上个交易日,我的基金实盘收益是46.71%。
刚稍稍回调了一天,今日科技股卷土重来,半导体、锂电池、光伏产业链全天大涨,其它板块表现则差强人意,白酒医药等指数仅微微收红。我持有的主动基金今天满堂红,偏科技属性的基金大涨。整体来看,基金依旧处于缓慢回血的过程中。
02 最高收益60%,上半年冠军基金诞生。
时间过得真快,转眼今年就过去了一半。半程冠军基金的争夺也算是尘埃落定了。
回想今年年初的时候,大部分机构或者基金经理,都认为要降低今年的投资收益预期。特别是在春节后,市场出现了剧烈震荡调整。如今半年的时间过去了,我们发现,只要不是像18年那样极端的大熊市,那么就有跑赢市场,甚至是大幅跑赢市场的基金经理出现。
在主动管理型基金中,由韩广哲管理的金鹰民族新兴上半年收益率达到51.58%,高居榜首;由肖肖管理的宝盈优势产业收益也超过50%,唐晓斌管理的广发多因子紧随其后,收益达到45%。
如果把视野放到全市场基金中,有一类基金悄悄把以上的几只牛基甩在身后,该类型就是QDII基金,其中最牛的基金大赚近60%!
根据同花顺数据显示,今年以来股票型、混合型基金和债券型基金的平均收益率分别为7.53%、6.75%和1.83%。而QDII基金的平均收益率达到8.86%,成为今年最赚钱的基金品种。
在纳入统计的298只QDII基金中,有236只基金年内获得正回报,占比79%。其中,116只QDII基金回报率超过10%,占比39%;50只基金收益率超过15%,占比17%。收益最高的两只QDII基金分别为华宝标普石油天然气上游和广发道琼斯石油指数,年内回报率分别达到59.88%和53.47%。
这两只基金不仅是上半年QDII的头两名,也是全场公募基金业绩的冠亚军,超过了开头提到的一众主动管理牛基。
03 每年初买上一年的冠军基金,5年后收益会怎样?
前不久网上有个新闻,说有人买基金5年赚了30倍。对于这样的新闻其实看看就好,因为这样的事情只存在于理论上,因为唯一能做到30倍的就是过去5年每一年都买到当年的冠军基金,从16年至今算下来差不多能有29.6倍。
这种做法不太现实,而更现实的做法反而是当前很多散户正在做的事情,就是去追冠军基金。如果每年年初去买前一年的冠军基金,同样是从16年开始,5年后到现在收益会是怎样呢?
从统计名单中得知,16年我们如果买15年冠军易方达新兴成长,当年会直接亏损39.83%;
17年买16年最好的原油,那就错过了蓝筹牛;
18年去追东方红沪港深,还算抗跌只亏-22.09%;
19年去追债基,则错过科技牛;
20年刘格菘以及赵诣表现还好,整体算下来差不多资产净值从1变成了1.05,纯属买了个寂寞。而且这5年多的时间里只有20天净值大于1,其余时间全都是亏的。
追前一年冠军,它第二年的表现6次中有3次输给了沪深300,所以买基金还是少迷信冠军,多了解基金经理的风格,选择适合自己的,长期下来也都会取得不错的收益。
04基金跟踪复盘
为了方便大家对市场行情的把控,多多特别做了一版全市场、主要指数和精选主动的估值表提供给大家。
1、全市场情况
当前全市场估值百分位32%,投资机会中等,沪深300百分位86%,高估;中证1000百分位26%,偏低估。整体来看,大小票依旧分化。
2、主要指数估值
涵盖了市场上比较热门的宽基指数和行业指数,绿色部分代表低估,当前买入风险较低。
黄色代表估值适中,而红色代表估值较高,需要慎重买入。大家可以根据市场行情,调整自己定投情况。
白酒板块今天稍有反弹。近期白酒走势相对疲软,主要原因或许是受白酒产量不足以及可能征收消费税消息的影响。但这些消息对白酒长期走势影响不大。白酒行业的竞争格局已经很难改变,茅五泸牢牢占据高端白酒阵线,护城河极深。不过当下核心问题还是估值高。
医药板块今天小幅调整,半月前市场当红炸子鸡还是属于医药,板块指数创新高。现在都让位给科技股了。不过医药跟白酒一样,都是优质资产,当下就是板块轮动,涨多了歇一歇,消化一下高估值。
半导体这波直接涨疯了。目前各类芯片都在提价,并且普遍缺货,这助推了半导体板块的情绪炒作。当前半导体估值已经高的恐怖了,已经透支掉未来N年的成长空间。至于半导体还会不会继续疯下去?这个没人能回答。不过随着半导体近来不断的大涨,“菜狗”倒是由绿变红了。
新能源车板块也是一样的,虽然产销数据非常亮眼,资金也非常看好这个方向,但短期确实已经涨得非常高了。目前来看,汽车芯片短缺将是新能源车产业链上最大的风险。如果后面拿不出货来卖的话,会影响到资金对它的炒作情绪。
券商以及军工今天下午拉升了一些,整体表现还可以。明天就是七一了,是骡子是马,马上就能清楚了。
收盘后沪交易所都发了公告,决定自7月19日起,基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取,基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。
降低基金交易手续费对基金是利好,跟降低股票交易手续费一个性质。当然对基金交易来说也降不了几毛钱,但对情绪有提振作用,对券商和银行板块有一定的利好。
昨晚美股微涨,中概特别是广发全球乱选反弹不少,港股明天休市,继续持有不动。
明天就是一个很重要的日子了,如果上涨,就跟着市场吃点肉喝点汤;如果下跌,手里也有子弹补仓应对!
3、精选主动业绩追踪
上表是当前市场热门主动基金以及全A股市场平均的估值,表格每天会更新一次,方便大家及时了解到所投基金的点位情况。
今天热门主动基金又是普涨的一天,只有一只银华富裕主题拖后腿。
涨幅靠前的是半导体跟新能源主题基金。整体看,基金依旧处于缓慢回血过程中。
PS:
估值播报仅供参考,不构成具体的投资建议。
基金有风险,投资需谨慎。