嘉实温华纯债债券「嘉实稳华纯债债券」

在李先生的量化模型中嘉实稳华纯债债券80.955分（2021.11.07），获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

嘉实基金管理有限公司成立于1999年，目前资产管理规模超7766亿元，在所有公募基金公司中排名9。最新季度固收类基金管理规模约1388亿，旗下基金近一年平均收益率为25.34%，而近一年沪深300收益率仅为-0.87%。旗下共有在职基金经理68人，平均从业年限为4年，其中从业年限10年以上的基金经理3位，在5年到10年的基金经理24名，占比超39%。

综合来看，该基金公司投资能力一般，持续能力一般，管理能力很强。综合表现优秀。

嘉实稳华纯债债券的经理人王亚洲先生，硕士学历，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员，现任固收投研体系基金经理，2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理。从业年限6.33年，未经历过2014年01月07日至2019年03月22日债券市场的牛熊转换。曾获得过金牛奖2次，明星奖3次，目前管理基金规模79.90亿元，管理基金数量7只。

其管理的债券型基金年化回报约2.92%，近三年管理的债券型基金最大回撤为1.55%，同类基金经理为4.80%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.27，同类基金经理为0.15，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理防守能力较强，超越九成的基金经理，在行情下行时表现较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验较为丰富，擅长债券型基金的研究。综合表现中等。

嘉实稳华纯债债券成立日期2017年06月14日，目前规模51.46亿元，业绩比较基准为：100%×中债总全价指数收益率，目前的投资主板占0.0%，中小板占0.0%，创业板占0.0%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级2次。

该基金成立至今，总收益为21.88%，复合年化收益为4.60%，同期同类基金收益为22.6%，复合年化收益为4.16%。近三年夏普比率为3.93，超越89%的同类，处于同类基金上游水平；近三年最大回撤为0.37%，超越95%的同类，处于同类基金上游水平；近三年波动率为0.63%，超越89%的同类，处于同类基金上游水平；近三年创新高468次，超越96%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为67.32%，较上期减少14.80%，该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于100.00%。

综上来看，该基金是一只纯债基，相对于偏股型基金波动风险较低。基金选证能力强，盈利能力强，收益稳定性较好。谨慎型和保守型投资者可以重点配置，稳健性及以上的投资者也可以适当配置。综合表现良好。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在5.9成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例48:52。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、工银文体产业股票（金牌）、大成新锐产业混合（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

货币基金本周建议占比41%，目前持仓占比41%；

兴全和润本周建议占比9%，目前持仓占比9%；

文体产业本周建议占比9%，目前持仓占比9%；

新锐产业本周建议占比9%，目前持仓占比9%；

稳健增长本周建议占比9%，目前持仓占比9%；

产业债券本周建议占比23%，目前持仓占比23%；

目前组合仓位5.9成，股债配比49：51，三季报发布完毕，对基金重新测评并进行调仓，交银精选换成文体产业，时代先锋换成新锐产业。该组合成立至今涨幅2.81%。

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比15%，目前持仓占比4.83%；

文体产业本周建议占比15%，目前持仓占比4.59%；

新锐产业本周建议占比15%，目前持仓占比4.74%；

稳健增长本周建议占比15%，目前持仓占比5.62%；

产业债券本周建议占比40%，目前持仓占比80.21%；

目前组合满仓2w，目前组合股债配比14：86，三季报发布完毕，对基金重新测评并下周择机对进行调仓，交银精选换成文体产业，时代先锋换成新锐产业。该组合成立以来涨幅3.28%。

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比15%，目前持仓占比5.29%，下周一定投300；

文体产业本周建议占比15%，目前持仓占比4.79%；

新锐产业本周建议占比15%，目前持仓占比5.53%；

稳健增长本周建议占比15%，目前持仓占比5.88%；

产业债券本周建议占比40%，目前持仓占比78.69%；

目前组合股债配比15：85，三季报发布完毕，对基金重新测评并下周择机对进行调仓，交银精选换成文体产业，时代先锋换成新锐产业，下周先全部定投至兴全和润。该组合成立以来涨幅4.70%。

“想选基金”组合（手动买入）：三季报发布完毕，对基金重新测评并下周择机对进行调仓，交银精选换成文体产业，时代先锋换成新锐产业，下周择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-0.07%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。