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长期稳健的偏债混合基金「优秀的偏债混合基金」

2023-01-01 14:58:04来源:静言GM

先上关键词:这只基金就是-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合

今天就简单对这只基金做一个简单的分析,同时对于基金小白来说,这篇文章也可以作为教你如何辨别一只基金是否优秀的选基方法!

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基金概况

从上面近3年曲线表现看,算是非常平滑的表现,收益稳稳的上升!肯定是稳!

持仓情况

先看持仓,股票仓位占比17.7%,债券占93.91%,现金很少,基金经理直接打满仓位了,总和超100%,说明该基金可能用了债券质押杠杆交易,并且取得不错的正收益。

前十大重仓股票9.97%,持仓相当分散,投资了有色,交通运输,机械,汽车,家电和银行。

历史业绩表现

持仓如此分散的一只偏债券混合基金的业绩表现还是很不错的。

阶段涨幅:各阶段均为正收益,并且时间越长收益越高,说明这只基金收益率稳稳的上涨,这也可以作为快速判断一只基金业绩走势持续向上的方法。

比较亮眼的是今年以来已经取得了11.31%的收益率,属于中上水平!比一比坤哥和昊哥,是不是超强[捂脸]

季度涨幅:2019年第3季度以来,仅仅是去年第一季度微微亏损!其余每个季度均为正收益!

年度涨幅:2017年以来每年均是正收益,大盘暴跌的2018年还能取得6.1%的正收益实属不易!这4年年化收益也达到了9%。

基金经理

基金经理郑青,2020年6月23日以来管理这只基金,一年多点的时间,取得了20.55%的收益率,远超历史业绩表现,也反映了基金经理能力相当不错!

基金经理业绩评价:从业9年多,管理规模723.85亿,但其实绝大部分是货币基金!业绩评分还是相当高的,最大回撤才4.33%,收益率和择时能力略低一点,其他方面都是满分,也符合一个优秀的债券基金经理的特征!

这只基金近三年最大回撤3.62%,近一年最大回撤2.49%,控制回撤能力相当不错,对于投资人的体验是相当好的!

因此,本文的基金组合加大了这只基金的持仓比例,进一步降低组合整体的波动情况!

总结

偏债型混合基金,相当于固收

基金经理控制回撤能力超强

业绩表现优秀

基金成立以来年年正收益

年华收益率超10%且最大回撤低于4%的基金非常符合组合成立的宗旨!

投资有风险,买基需谨慎!

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