香港联交所3883「成功发行超短期融资券」

6月22日，交银国际控股有限公司(穆迪A3/惠誉A，“交银国际”，3329.HK)成功发行首笔5亿美元5年期1.75%高级固息无抵押债券。本次发行是交银国际在境外债券资本市场的首次亮相，交易以初始价格指引T5 130基点区间推出市场，最终定价T5 90基点，发行收益率1.763%，最终定价较初始价格指引大幅收窄40基点，簿记峰值近45亿美元，获得近9倍超额认购，创下今年以来香港中资银行系券商债券发行认购倍数最高的纪录，同时亦创历年来香港中资银行系券商5年期债券发行利差最窄的纪录。

交银国际在发行准备过程中，紧密观察并分析市场，精准把握优良市场窗口，在基石准备充分的基础上，于6月21日早晨向市场宣布交易及进行路演。通过与超过50家的大型国际投资机构的深入交流，交银国际的优秀信用资质获得了市场的肯定，并收获了大量订单的积极反馈。6月22日，隔夜市场稳定，公司于亚洲开市前向市场公布5年期固息美元债发行，以初始价格指引T5 130基点区间打开簿记。交易一经推出便立即吸引了市场的目光，获得了大量实钱投资者、养老基金等高质量国际投资人的订单支持。在最终价格指引公布前，簿记峰值已达到近45亿美元，实现了近9倍的订单覆盖。在强劲订单簿的支持下，公司将最终价格指引设定在T5 90基点并以此价格定价，相较初始价格指引大幅收窄40基点。

此次发行，市场反应热烈，交银国际最终收到了来自超过110个投资者合计超过34亿美元的认购，投资者群体涵盖主权基金、中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等，体现了交银国际在国际资本市场的投资者认可度不断提升，成为交银国际在香港资本市场的又一个里程碑。

本文源自格隆汇