远洋集团国际评级「证券三大预期」

远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377 HK，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，“远洋集团”）计划近期担保发行RegS、美元计价、次级、永续资本证券，所得款项作一般公司用途。

汇丰、高盛、瑞银、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，星展银行、兴业银行香港分行、招商证券（香港）、中银香港担任联席簿记人；固定收益投资者会议9月7日起，在香港、新加坡、伦敦召开。

债券拟由远洋地产宝财III有限公司（Sino-Ocean Land Treasure III Limited，远洋集团的BVI全资子公司）发行，远洋集团提供担保，债券的预期评级是Ba2 / BB（穆迪/惠誉），低于担保人主体评级2个notch。

远洋集团是北京和环渤海地区领先的房地产开发商之一，房地产业务分布于京津冀、东北、华中、华南，该公司侧重于开发中高档住宅、写字楼和零售房地产项目。截至2017年6月底，远洋集团的土地储备为3003万平方米，其中超过90%位于一、二线城市。

截至2017年6月底，中国人寿保险股份有限公司（2628 HK，“中国人寿”）是远洋集团的第一大股东，持股29.98%；此外，安邦保险集团股份有限公司（直接及间接）合计持股29.97%。

“远洋地产的‘Baa3’评级反映了其个体信用实力以及两个子级（notch）的提升，其依据是，穆迪预计该公司必要时将获得最大股东中国人寿的强大支持。”穆迪在4月初的评级公告中称。