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股票代码:600795 股票简称:国电电力编号:临2015-09
转债代码:110018 转债简称:国电转债
债券代码:122151 债券简称:12国电01
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122165 债券简称:12国电03
债券代码:122166 债券简称: 12国电04
债券代码:122324 债券简称: 14国电01
国电电力发展股份有限公司
关于“国电转债”赎回结果及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●赎回数量:4,231,000元(42,310张)
●赎回兑付总金额:4,357,930元(含税)
●赎回款发放日:2015年3月5日
●可转债摘牌日:2015年3月5日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的满足情况
公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定,已触发可转债的提前赎回条款。
(二)公告情况
经公司七届二十一次董事会决议,公司决定行使“国电转债”提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“国电转债”全部赎回,并于2014年12月19日、2014年12月22日、2014年12月23日、2015年1月14日、2015年2月6日、2015年2月17日分别披露了《关于实施“国电转债”赎回事宜的公告》和后续提示性公告。其中:
1.赎回登记日和赎回对象
赎回登记日和赎回对象为2015年2月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中登上海分公司”)登记在册的全部“国电转债”。
2.赎回价格
本次“国电转债”赎回价格为103元/张(含当期利息)。当期利息IA=B×i×t / 365=100×2%×191/ 365=1.047元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率 20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 102.791元/张(税后);合格境外投资者(QFII)扣税(税率 10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.895元/张(税后);对于除上述两种情况以外的持有“国电转债”的投资者,公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。
3. 赎回款发放日:2015年3月5日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)截至2015年2月26日收市后在中登上海分公司登记在册的“国电转债”余额为人民币4,231,000元(42,310张),占“国电转债”发行总量人民币55亿元的0.08%;累计有5,495,769,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为2,420,964,871股,占“国电转债”进入转股期前本公司已发行股份总额15,394,570,590股的15.73%。2012年12月31日,公司完成非公开发行股票1,834,862,384股,因此,截至2015年2月26日收市,本公司总股本增至19,650,397,845股。
(二)2015年2月27日起,“国电转债”(110018)和“国电转股”(190018)停止交易和转股,尚未转股的人民币4,231,000元(42,310张)“国电转债”被冻结。
(三)赎回情况
1. 赎回数量:4,231,000元(42,310张)
2. 赎回兑付总金额:4,357,930元(含税)
3. 赎回款发放日:2015年3月5日
(四)本次赎回对本公司的影响
公司本次“国电转债”赎回金额为4,231,000元 ,占“国电转债”发行总额55亿元的0.08%,影响公司筹资活动现金流出4,357,930元,未对公司资金使用造成影响。
本次“国电转债”转股完成后,公司总股本增至19,650,397,845股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力。同时,由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2015年3月5日起,本公司的“国电转债”(转债代码:110018)、“国电转股”(转股代码:190018)将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2015年3月2日
股票代码:600795 股票简称:国电电力编号:临2015-10
转债代码:110018 转债简称:国电转债
债券代码:122166 债券简称:12国电04
债券代码:122324 债券简称:14国电01
国电电力发展股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
●转股情况:本公司发行的“国电转债”自2012年2月20日开始转股,截至2015年2月26日,累计已有5,495,769,000元 “国电转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为2,420,964,871股,占“国电转债”进入转股期前本公司已发行股份总额15.73%;其中,自2015年1月1日至2015年2月26日,有1,878,478,000元“国电转债”转股为公司A股股票,转股股数为827,521,897股。
●未转股“国电转债”情况:截至2015年2月26日,“国电转债”尚有人民币4,231,000元(42,310张)未转股,占“国电转债”发行总量人民币55亿元的0.08%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1296号文核准,国电电力发展股份有限公司(简称公司)于2011年8月19日公开发行了55,000,000张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币55亿元。
经上海证券交易所上证发字[2011]36号文同意,公司上述可转换公司债券于2011年9月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国电转债”,债券代码110018,期限6年,自2012年2月20日起进入转股期。初始转股价格为人民币2.67元/股,当前转股价格为人民币2.27元/股。
二、可转债本次转股情况
2015年1月1日至2015年2月26日期间共计1,878,478,000元“国电转债”转换为公司A股股票,转股数为827,521,897股。
“国电转债”于2012年2月20日进入转股期,截止到2015年2月26日收市后,公司于2011年8月19日发行的55亿元“国电转债”累计有5,495,769,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为2,420,964,871股,累计转股股数占“国电转债”进入转股期前公司已发行股份总额15,394,570,590股的15.73%。
截止到2015年2月26日收市后,尚有4,231,000元的“国电转债”未转股,占“国电转债”发行总量的0.08%。
三、股本变动情况
截至2015年2月26日,本公司股本结构变动情况如下:
单位:股
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四、其他
联系人:国电电力发展股份有限公司证券融资部
咨询电话:010-58682100