碧桂园商票利率「债券的票面利率低于市场利率」

9月20日，碧桂园集团发布公告称，其全资附属公司碧桂园地产集团有限公司已于9月19日在中国公开发行2022年度第一期中期票据。本金总额为人民币15亿元，为期三年，票面利率为3.2%。

公开资料显示，碧桂园地产此前已于2022年2月25日完成中期票据注册，本金金额为50亿元。此次第一期中票于9月15日-9月16日簿记发行，主承销商为中信建投证券，联席主承销商为中国银行。此次发债吸引了包括国有大行、股份行及非银机构等多家机构踊跃参与投标，认购倍数达2.86倍。

值得一提的是，此期中票发行由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。所谓“全额无条件不可撤销连带责任担保”，即当被担保对象发生违约后，担保方要全额、无条件、不可撤销地履行被担保人应尽的全部义务。据了解，这一举措被视为在今年4月监管方提出的通过创设信用保护工具为民营企业债券融资提供增信支持的再升级，体现了监管机构对优质民营房企基本面以及持续经营能力的认可。

截至目前，碧桂园信用状况良好，是当前为数不多仍能进行全品种融资的民营房企。据8月底公司中期业绩报告披露，在今年境外资本市场几乎停滞的状态下，其已先后发行可转债折合33.68亿元人民币，配售新股折合24.1亿元人民币；去年下半年至今，境内发行公司债及中票合计61亿元、供应链ABS及ABN合计87亿元。

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