2022年上半年,尽管在疫情及“房住不炒”的背景下,浙江省房地产市场面临一定的下行压力,但经济面仍然稳中向好,本地市场整体韧性犹存。
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在政策端,浙江省多地城市出台稳楼市相关政策,尤其是4-6月以来多个城市政策频出,内容涉及降低首付比例、下调房贷利率、松绑限购限售政策、提高住房公积金贷款额度等。
在供应端,浙江省上半年经营性用地3499亿元,同比大幅下降43.0%;新房供应面积约3700万方,同比下降近5成,均处于近五年来最低水平。
在需求端,浙江省上半年商品房新房成交面积约3200万方,成交金额约6000亿元,各指标均处于近五年同期的最低水平,市场承压明显。
在市场调整期,能取得良好销售业绩的企业实力不可小觑,或基于产品能力、或受惠于品牌影响力,或得益于项目区位地段等,市场角逐愈加激烈。
特别声明:房地产企业销售数据统计是以2022年1月1日-6月30日期间销售的并表商品房为统计口径,包括商品住宅、写字楼、公寓、商业全口径,主要依据中指数据CREIS在浙江省范围的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的项目,由企业提供相关文件,经审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
榜单解读
▍深耕厚植, 品牌口碑成为市场调整期的“利刃”
2022年上半年,各大房企在浙江市场的销售额业绩整体出现回落。从本次上榜的房企来看,普遍为深耕浙江多年的房企。在浙江省销售额金额TOP30企业中,本土房企17家,较去年同期减少3家;外来房企13家,占比43%。
图:2022年上半年浙江省销售额TOP30各梯队均值与去年对比
图片来源:中指研究院综合整理
从最高销售额、各梯队均值、销售门槛等维度来看,受多重因素影响,2022年上半年上榜房企业绩同比回落明显,18家企业聚焦在50-100亿规模区间,规模缩减显著。
尤其是销售梯队越靠后,企业销售业绩同比降幅越大,这一波市场行情下,头部企业的抗跌能力更强,品牌和口碑成为企业在调整期的一把“利刃”。
滨江集团重仓杭州,相互成就。滨江集团2022年上半年在浙江省除衢州和绍兴之外的9个地级市均有销售业绩贡献,其中杭州贡献了浙江省9成的销售业绩。在杭州市场,滨江集团上半年将近60个项目推盘,不乏多个在市场趋冷下仍坚挺的“爆款”项目,如位于萧山市北的地铁盘潮听映月府,位于望江新城、紧邻K11的未来社区海潮望月城等,支撑了滨江销售业绩上涨。与此同时,滨江集团上半年在杭州的两轮集中供地中拔得头筹,权益拿地金额全国领先。
杭州和宁波两大主力,绿城多产品线夯实浙江竞争力。绿城在浙江基本实现了全域覆盖和纵深布局深耕,不仅在稳定杭州大本营的基础上,将宁波作为第二个主场,上半年在宁波实现销售额超130亿元,市场地位遥遥领先。产品方面,绿城产品线丰富,未来社区、智慧小镇均是当地的先行样本。对于绿城来说,高能级市场抓流量,下沉市场拓增量的运维打法在浙江市场无往不利,主要得益于多年来绿城构筑的产品壁垒,且绿城在持续筑高这一壁垒:在绿城,“一号工程”是“最懂产品”,“一号标准”是“最懂客户”。深度调整的市场下,过硬的产品力和品牌口碑是绿城抵御市场风险的硬核实力。
其他本土企业,深耕熟悉的市场是浙系房企发展的主基调。如德信地产以杭州为主力,荣安地产以宁波为战略核心,本土企业在深耕核心区域的基础上,在浙江市场多点开花,维持在主场市场的竞争力。
▍新晋房企依托杭州和宁波市场发力,产品是制胜法宝
在2022年上半年,在浙江省销售业绩中,华润、绿地、中海、宁波轨交、建杭置业、新世界中国和中豪7家企业新晋榜单。呈现两个核心特征:一是依托主流城市的大型复合类的粮仓项目,如华润、新世界发展、宁波轨交;二是依托合作分羹市场,如建杭置业、中豪。
华润,入浙17载最熟悉的“新面孔”
入浙17载,华润置地在2022年上半年首次上榜浙江房企销售业绩TOP10,也是TOP10房企中唯一在浙江市场销售业绩实现正增长且涨幅超过100%的房企。
始于万象系,成于万象系。不同于滨江2022年上半年聚力于一城,华润凭借一系列万象系综合体项目,坐拥核心地段,背靠中高端商业体下,“慢工出细活”,在浙江省多个城市逐步实现了遍地开花,如杭州、金华义乌、嘉兴、宁波等城市,尤其是杭州市场业绩占浙江省的44.6%。杭州市场的杭珹未来中心,是大型的地铁上盖综合体,上半年单盘流量金额超50亿元。
新世界中国,杭州和宁波两大综合体入市
新世界中国是2022年上半年浙江市场的一匹黑马。自2019年收购宁波项目并夺下杭州地王之后,新世界中国在浙江市场的两大综合体项目于2022年上半年入市。尤其是杭州市场的城市艺术中心这一个单盘贡献业绩的绝对份额。作为杭州望江的综合体项目,杭州新世界·城市艺术中心的国际社区“江明月朗园”开盘即售罄,近万组客户报名登记角逐601套房源,项目揽金超66亿,创杭州高端住宅新纪录!
中豪 “换角色”,合作赢发展。中豪通过良好的合作,从总包单位转变为股权合作方,从而走上共赢之路。中豪上半年以超50亿元的全口径销售额成功登上浙江省销售业绩榜单,与滨江合作的观翠揽月轩是主力的业绩贡献项目。
▍政策稳中有松,释放支付力
2022年上半年,浙江省多地城市出台稳楼市相关政策,尤其是4-6月以来多个城市政策频出,内容涉及降低首付比例、下调房贷利率、松绑限购限售政策、提高住房公积金贷款额度等。
尤其是6月份,各城市出台多个释放支付力的政策内容,包括了公积金贷款、购房补贴、“房票”安置等内容。
公积金贷款“全省覆盖”。6月15日,杭州正式加入公积金贷款调整大军。至此,浙江全省“整整齐齐”的实现了对公积金贷款政策的新一轮调整。主要内容包括:①公积金贷款降低首付比率。如丽水、义乌等城市首次使用公积金贷款,首付比率最低可下调至20%;②公积金贷款额度提高。如宁波、嘉兴夫妻双方公积金最高贷款额度从原来的60万提高到80万;湖州公积金贷款额度倍数从原来的10倍提高到15倍。
购房补贴“再现江湖”。6月10日,随着金华率先出台,省内购房补贴政策发布拉开“帷幕”,从前期人才购房补贴转变为面向所有购房者发布阶梯化购房补贴。仅6月省内就有12个城市或区域发布购房补贴、契税补贴相关政策支持。
新一波“征迁房票”安置潮。为促进安置房票在年内转化为实际商品房成交量,各地按成交时间、成交房源给予阶段性、阶梯化购房补贴,其中台州黄岩区对于被征收人选择市场化实物安置的,在原基础上再给予25%的补贴等,支持力度不得不说十分“强悍”。
▍后市展望
浙江房地产市场,历经上半年频出的松绑政策,市场是否能出现回暖仍需要时间检验。值得注意的是,房地产行业在经历规模见顶之后,稳健是未来的主基调。市场调整赋予了那些主打好产品、有客户基础的房地产企业,更强劲地抵抗市场变化的能力。
不管市场如何变化,浙江房地产市场基于稳定的宏观经济面、持续性的人口净流入、以及强劲的支付能力,具有强劲的市场空间和韧性。