亿欧智库发布《2020年中国非公医疗连锁机构经营研究报告》

自2007年“十一五 ”鼓励社会办医以来，非公医疗连锁机构得到了快速发展，并为社会提供多元、优质、差异化的医疗服务，在社会医疗体系中发挥了重要作用。发展至今，非公医疗机构，尤其是连锁企业，逐步得到国家、患者、市场与资本的认可，同时也面临多方面的挑战。一方面，政策监管逐步严格；另一方面，COVID-19（新型冠状病毒肺炎）的发生，对中国整体医疗体系产生了巨大冲击，大量非公医疗机构在疫情的冲击下面临资金链与客流压力。

在这样的背景下，亿欧选取了市场化及连锁化程度相对较高的眼科、口腔、医美三个专科为主要研究对象。梳理了非公医疗连锁机构的发展现状，对非公医疗机构连锁模式进行了分析，并对未来非公医疗连锁机构发展趋势进行展望，希望能够为行业、企业及从业者提供借鉴。

一． 非公医疗机构发展现状

截至2018年，全国公立医院共有1.2万家，非公医院数量达到2.1万家，非公医院数量远超公立医院。非公机构为以中高端人群提供优质、高价服务为主，因此每日可承接患者数量有限；多数非公机构支付方式为自费，患者多习惯使用医保，从而限制了诊疗人次。因此，8年间非公医院数量增长了两倍，而非公医疗机构诊疗人次占比仅增长一倍。

从上半年数据看，公立医院出院人数在疫情冲击下出现18.8%的同比下滑，而非公医院出院人数仅下降1.7%。该数据体现了优质非公医疗机构的韧性，同时也说明部分民众在疫情期间选择非公代替公立。优质非公医疗可在该阶段抓住机会，以高效的就诊流程、完善的服务体验提升民众对非公医疗的认可程度。

从专科方向来看，妇产科、眼科、口腔、整形美容等学科。由于医保支付占比低、消费属性强、患者更看中服务体验等；这些领域聚集了较多的非公医疗机构。而肿瘤等重大疾病方面，由于患者更看重医疗机构的医疗质量与背景资质，非公医疗机构布局较少。

从连锁化程度来看，眼科、口腔、整形美容等医疗机构连锁化程度相对较高。其中，眼科行业已经形成爱尔眼科、华厦眼科、希玛眼科等为代表的稳定格局；口腔行业初具形态，已上市的通策医疗逐渐从区域性龙头向全国扩张的趋势，而未上市的泰康拜博、美维口腔等也逐渐实现了全国主要省市的布局；整形美容行业，尽管头部连锁机构集中度较低，市场分散，但近两年医美机构规范化运作、差异化布局，行业内人士也多在思考重构之路。

从资本化程度来看，非公医疗机构上市公司较少，股权投资也集中发生在2015-2016年间。目前已经上市的爱尔眼科、希玛眼科、通策医疗、海吉亚医疗等非公医疗连锁机构，自身商业模式清晰、板块具有稀缺性同时连锁化经营形成显著的协同优势，资本市场认可度较高。

近期，多家眼科、口腔连锁机构也提交了上市申请，同时三博脑科、赛德阳光口腔等多家非公医疗连锁机构也在积极筹备上市，可以看出连锁化经营的机构在医疗技术、医生资源积累及资金支持后，加快了资本化进程。

由上可见，市场逐步认可了连锁化的发展模式。

二、非公医疗连锁机构发展现状

纵观非公医疗连锁机构发展现状。伴随政策的引导，非公医疗已经历了十余年沉浮，市场规模已经具备规模。截至2020年，眼科、口腔、医美领域的市场空间方面将分别达到1313亿、1250亿、2005亿，且仍保持较高增速，医美行业尤甚。

市场规模持续增长，连锁机构如何在市场中持续扩张获得较高份额？亿欧认为，连锁机构需要增强自身在人才获取、上游议价上的能力，减少对下游渠道的依赖性，以及通过品牌服务提高消费者转化成本，构建竞争壁垒。

此外，连锁机构在扩张时，机构牌照获取难度、客流量、获客成本存在不确定性，同时管理成本随之上升。因此，强化竞争壁垒、降低扩张风险成为企业共同需要思考的话题。

三、 非公医疗连锁机构模式分析

机构在由单体成长为连锁的过程中，所需要的能力逐渐变得综合与复杂。然而，亿欧也观察到如爱尔、通策这样的头部机构在扩张过程中，成本占比逐步下降。因此，亿欧认为，随着单店经验积累，机构的“复制性”是有迹可循的。

由此，亿欧总结了目前市场上常见的非公医疗连锁机构的运作模型，具体分析了不同模式在扩张过程中，降低不可控因素的方式，分析其优势和发展瓶颈，找寻连锁机构在构建核心能力上的规律。

亿欧将这样的共性归纳入三大方向，1）医疗实力构建，包括人才吸引与梯队、学科搭建与技术科研实力倾向性；2）监督管理，包括服务流程标准化构建、集团内转诊制度实行与信息化的应用；3）品牌构建，包括口碑建设，对外宣传，渠道合作等。

四、 未来非公医疗连锁趋势

亿欧认为未来非公医疗连锁行业将出现三大趋势：

趋势一：疫情影响，行业出清加速，运营者精细化管理意识提升

一方面，近两年我国非公医疗政策趋于严监管，在准入、服务、医保、广告等多个层面都对医疗机构进行了规范化政策。另一方面，受疫情影响，居民对非公医疗/互联网医疗的接受度提升；部分机构资金断裂面，行业面临洗牌重组。机构管理者趋向精细化管理，加速对信息化、BI系统的重视程度。

趋势二：连锁机构市占率提升，机构信息化投入与创新合作增多

一方面，亿欧认为继疫情后优质连锁机构市占率将稳固上升且或将陆续上市。此外，伴随扩张，依托信息化、数字化、线上化的精细管理便势在必行。另一方面，受环境与非公连锁的市场化运作影响，非公连锁的创新探索也将增多。

趋势三：企业基因和客群定位决定企业最终战略路径

行业完善之时、格局稳定之日。亿欧认为非公连锁机构可粗略划分为三类：1）对标公立型，具备普适性、在人群上同时拥有基层与中高端。2）差异化竞争型，具备中高端客群服务能力与大手术能力。3）服务导向型，定向为某类中高端客群的提供服务。

疫情冲击下，连锁机构逐步思考如何在众多机构中脱引而出，强化自身的连锁核心能力建设，不断突破人才队伍、品牌建设、营销手段、连锁机构管理、成本管控等方面的挑战。对此亿欧将在《2020年中国非公医疗连锁机构经营研究报告》中将进一步探讨。