丰富的互联网应用推动云服务产业增长，企业加速云化进程

近年，中国公有云市场的主体是互联网企业。为了应对高并发和流量峰谷、保证产品的快速迭代上线、快速响应用户需求、促进业务创新，企业运用云计算加快数据驱动进程，实现企业管理的敏捷化需求，使得对云计算的依赖程度越来越高。传统企业面对来自不同方面的竞争压力，上云成了必然选择，从而快捷地实现企业的数字化、智能化，适应数字时代的发展需求。数字化转型已无处不在，不断增长的互联网应用需求，促使云服务赛道内的新老玩家纷纷加码云服务业务板块，这也意味着云计算已经成为数字化转型进程中必备的基础设施，成为计算机世界中的“水”和“电”。

对信息安全可控的需求，让专有云获得企业广泛青睐

公有云不需要客户建设基础设施，也无需考虑运维问题，但其安全性始终是中大型企业的核心顾虑。与此同时，私有云建设成本和运维成本高昂，定制化程度较高，在管理复杂度、可靠性、资源利用率等方面会遇到较大瓶颈，无法做到像公有云那样弹性平滑的服务体验。

企业上云主要源于两个刚需：1）对现有计算资源的完全管理，方便虚拟化及池化，同时还要有较好的弹性拓展能力；2）对企业自身的数据管理的安全性需求。这些需求让介于公有云和私有云之间的专有云得到了青睐。专有云既拥有公有云迁移的便利性和弹性伸缩能力，方便企业上云；又能通过平台化和自动化的安全配置管理，有效降低企业在安全治理方面的门槛及成本投入，有效保护客户的数据不被泄露损坏丢失，不被挪用盗用。

“新基建”推动数据与云计算中心建设，需求驱动力明显

随着中共中央政治局常委会提出加快包括数据中心在内的“新基建”进度，各地政府陆续出台或制定相应政策，加大建设投资力度，强化要素保障与安全保障体系。数据中心作为数字时代各项服务的基础设施，将得到更大力度的发展支持。

需求端对专有云市场的快速带动主要得益于：a）政企机构上云对业务稳定、数据安全和灵活性的双重关注；b）物联网的快速普及带动边缘端的快速兴起，企业需构建云、边、端的专有管理平台；c）数据的重要性不断彰显，跨平台打通管理云端与本地数据更易于部署及管理；d）企业内部IT流程与云端无缝衔接，数据双向迁移，可帮助企业产生新的业务价值。专有云为企业提供更稳定的业务发布，交付可承诺的SLA、更快的访问速度、更灵活的业务架构，加速企业转型。

公有云竞争壁垒日益提高，专有云成云市场最佳切入点

公有云经过近十年的发展，市场格局已趋于稳定，头部巨头厂商将市场瓜分殆尽，市场走向高度集中。其他云服务厂商面对公有云市场日益提高的进入门槛，更倾向于以私有云、专有云为切入点，错位出击，取得一定差异化优势。针对产业互联网的主体，尤其是在政府和大型企业的数字化转型开始加速的背景下，专有云、私有云等非公有云服务的潜在客群正在快速培育中，推动市场上涌现出一批垂直的专有云、私有云厂商。

专有云的市场规模及预测

专有云发展空间巨大，未来五年复合增长率为56.7%

艾瑞认为，专有云市场体量虽然远小于已经高速发展多年的公有云市场，但各级政府相继出台推动企业“上云”的各项促进政策，政务云、金融云等行业云市场相对活跃，他们对安全性和可控性是选择云服务最重要的因素，因此推动了对专有云的需求，近两年专有云市场开始明显加速，迎来高速发展期。2018年，中国专有云市场规模达59.2亿元，预计在2018-2023年的五年复合增长率为56.7%，至2023年市场规模将达到559.4亿元。但从目前规模来看，专有云市场整体上还处在比较初级的阶段。

市场规模接近500亿元，对特定场景保持较强吸引力

大部分企业选择利用已有硬件，采用单独购买软件及服务的方式部署私有云。对比世界上领先国家的私有云发展经验，我国私有云还处在早期发展阶段。随着私有云的深化发展，更多的企业和行业开始部署或者建立更大规模的私有云，同时数据分析、AI、IoT等新应用和边缘计算、智慧/平安城市、行业云等场景对云平台的需求也在增大，随着私有云与公有云体验的差距缩小，未来私有云的增长仍将保持快速发展。

专有云的市场特征

以政企、大中型企业为主要客户，市场格局存有变数

企业云化需求及产业互联网转型共同推动专有云的演化，政府、金融、电力、制造等客户是重点竞争对象，尤其是政务行业已经成为各大云厂商竞争最为激烈的领域之一，加之各大云计算厂商纷纷进军专有云、行业云市场，专有云厂商彼此的优势差异，导致在该市场中增长速度各不相同，其市场格局还有很多变数。

而在其他领域，尤其是有监管规定的行业，如银行的关键核心应用不能放在公有云上，也就给创新型企业及其他厂商的金融云解决方案提供了契机。

行业未来发展趋势

市场空间展望

企业上云更为积极，赋能传统产业加速产业数字化

位于行业顶端的大型政企对云计算有着更强的定制化需求，且付费能力远远强于中小型企业。出于对安全性和可控性的要求，银行、地产、航空等传统企业、政府机构以及大型集团性企业都倾向于采用私有云、专有云的模式。同时，数字化发展背景下，越来越多的行业用户（如农业、制造业和零售行业）选用云的模式以适应企业自身云应用的场景需求，满足行业私密性、健壮性、安全性等方面的特殊要求，同时追求业务的快速响应。企业对业务快速发展和创新的需求推动着专有云的积极发展。另一方面，产业互联网时代，传统企业更看重安全、合规、行业定制化的解决方案，专有云服务厂商在行业解决方案的经验，可复制到更多垂直产业，更好的为传统产业服务，助力传统产业向数据化、互联网化、智能化发展。

物联网与5G加速企业云化，工业互联网是下一阶段发展重点

根据GSMA智库的预测，2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）数量将达到251亿台，是2018年90亿台的约2.8倍。其中，工业互联网设备数量将反超消费物联网设备，由2018年的37亿台增长至2025年的137亿台。5G时代的到来将加速 万物互联的推进，在政策的推动作用下，大规模、高并发的物联网场景及这些企业对数据安全性的考虑，让工业互联网成为专有云新的增长点。

市场竞争态势展望

云计算厂商纷纷布局专有云，大厂更具竞争力

随着专有云市场的稳步上升，原有公有云服务厂商以及私有云服务厂商都调整了企业战略，开始发力私有云和专有云市场。尤其是在工业、政务、医疗为代表的传统行业上云进程加快，使得越来越多的云服务商、系统集成商、IDC服务商以及新进入者都开始聚焦这个市场。

以中国电信、华为云为主的厂商，一直于政企客户保持合作，积累的客户资源是其最大优势。阿里云、腾讯云为主的头部厂商凭借消费互联网中的积累，在向私有云、专有云拓展时也有自身技术优势。以华云、有孚云为主的厂商将进一步提高和输出在特定领域的行业经验，形成特定行业的云计算落地流程和样板案例，也极大促进了专有云、行业云建设的落地。

行业发展方向

多云融合为着力重点，混合云及云网关促进云网深度融合

公有云的优势是成本低，企业出于成本考虑将响应时间要求低的业务在公有云上，或是企业应用需要引入公有云的服务，接入PaaS平台等，需要通过云网关将企业IT系统、私有云、专有云、公有云等端连接，从而实现混合云。这种多云混合的模式是专有云服务商未来重点延伸的领域，专有云成为多云融合策略的一部分，以提高云服务能力。将不同形态的云、传统IT系统等进行组合，提高用户跨云的资源利用率，催生出新的业务，更好的为业务服务。混合云也将被越来越多的企业采用，提高系统的可用性，提升应用负载能力，应用开发效率等。同时，基于原有VPN的专线的网络连接方式，云服务提供商正引入SD-WAN组网技术来优化自己的专网，探索云网融合发展，保障企业上云后的多云高质量、高稳定性互联。

专有云的强烈地理属性使其成为边缘计算的事实组成部分

本质上，专有云模式在保留公有云其他特征的基础上，增加了至关重要的物理实体属性，从而为客户提供了针对地理要素的选择与管控能力。得益于强烈的在地性，专有云成为边缘计算中边缘侧的重要节点；对于近场设施有需求的客户可通过专有云形式，叠加云网融合、多云纳管等，实现边缘云计算的灵活架构部署。未来，在流量密集型、交互密集型、业务稳定型和安全合规型等多类场景中，均存在对地理要素的关注；而专有云恰是具备强服务能力的近场服务商。

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