汽车雷达：中国企业还有机会吗？

【编者按】欲了解中国汽车雷达产业，关注亿欧汽车公众号，后台回复“汽车雷达”，即可阅读《2020汽车雷达国产化研究报告》完整版。

核心观点：

1、预计到2020年，中国汽车雷达市场规模将达到270亿元；

2、超声波雷达已出现较成熟中国企业，但其门槛较低、功能有限，行业潜力与收益不大；

3、毫米波雷达主动权由外国厂商把握，自主厂商如雨后春笋般涌现，有望分得部分市场；

4、激光雷达是完全自动驾驶的核心部件，中外厂商同时发力，不存在明显实力差距；

5、中国汽车零部件国产化大势所趋，“汽车之眼”摆脱海外垄断是大势所趋。

一句“红利将尽、命悬一线”，道出了中国自主车企的现实焦虑。

7月16日，长城董事长魏建军发布一封名为《长城汽车如何挺过明年》的公开信。信中提到，如今在全球化大背景下，数字化、智能化波涛汹涌，长城汽车必须进行一次“脱胎换骨”式的改变，必须完成从“中国汽车制造企业向全球化出行科技公司”的蜕变。而这将是所有中国车企的蜕变之路。

在这条路上，中国自主车企并非只靠勇气与魄力，而是寻找诸多着力点，与前端产业链协同蜕变。

汽车雷达是中国自主车企转型科技化的重要抓手之一。2019年，中国狭义乘用车销量为2109万辆，同比下跌9.4%。中国虽然保住了全球第一大汽车生产国与消费国的地位，但汽车市场仍未摆脱颓势。

置身汽车智能化浪潮中，中国ADAS（Advanced Driver Assistant System；先进驾驶辅助系统）渗透率不断提高。截至2019年11月，中国在售新车ADAS配置渗透率为28.7%至51.7%。

作为ADAS系统的关键零部件，汽车雷达的市场空间巨大，预计到2020年，中国汽车雷达市场规模将达到270亿元。

制表人：亿欧汽车商业分析员 王瑞

经过数十年发展，中国汽车雷达产业链基本成形，却仍未成熟。

按技术分类，汽车雷达分为超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达三种。其中，超声波雷达门槛较低，几乎实现全产业链的国产化；毫米波雷达的部分核心部件在国内仍处于空白状态；中国已拥有激光雷达的上游企业，但整体的国产渗透率不高。

制表人：亿欧汽车商业分析员 王瑞

中国汽车雷达产业发展现状如何？中国汽车雷达国产渗透率是否会提高？中国汽车雷达国产化的正确姿态为何？中国最具实力与潜力的汽车雷达企业有哪些？

超声波雷达：“后国产化”时代

通过发射频率超过40KHz的超声波，超声波雷达根据时间差测算0.2m至5m内障碍物的距离，其测距精度大约是1~3厘米左右，因此广泛应用于倒车辅助、自动泊车等。

一套倒车雷达系统需要在汽车后保险杠内配备4个UPA超声波传感器，自动泊车系统需要在倒车雷达系统基础上，增加4个UPA、4个APA超声波传感器，构成前4（UPA）、侧4（APA）、后4（UPA）的布置格局。

从L1级到L5级自动驾驶，超声波雷达不可或缺，其技术门槛较低，性价比较高，容易在中国落地生根。预计到2020年，中国车载超声波雷达市场规模将突破80亿元。

制表人：亿欧汽车商业分析员 王瑞

亿欧汽车发现，在车载超声波雷达领域，国内外厂商之间的差距不大，就满足倒车辅助等功能而言，中国厂商超声波雷达足以胜任，赛道竞争激烈。

制表人：亿欧汽车商业分析员 王瑞

此前，国内车载超声波雷达市场被博世等全球零部件巨头垄断，但近年来中国雷达厂商的市占率已经攀升至50%左右。不过，除了少数头部企业外，中国厂商研发能力普遍较低，也很难提供完整的辅助驾驶功能解决方案。

毫米波雷达：跨越“ABCD”大山

早在上个世纪60年代，美国交通部曾开展过毫米波雷达车载应用研究。直到80年代后期，毫米波雷达才摆脱“军用”标签，逐渐车载化。

2015年，搭载Autopilot系统的特斯拉Model S量产交付，彻底引爆智能驾驶零部件市场。毫米波雷达功能强大，主要应用于L2及以上自动驾驶，以较低价格实现部分自动驾驶功能，预计到2020年，中国车载毫米波雷达市场将突破180亿元。

制表人：亿欧汽车商业分析员 王瑞

2010年以后，中国逐渐涌现出一批毫米波雷达厂商，既有增产毫米波雷达的中国传统汽车零部件厂商，也有中国毫米波雷达初创企业。后者集中出现在2014年至2018年间，目前融资轮次主要为A轮。

中国毫米波雷达市场分为中外厂商两大阵营对垒，外国厂商以奥托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大陆（Continental）和德尔福（Delphi；已拆分为安波福与德尔福科技）为首，中国厂商以芜湖森斯泰克、深圳承泰科技、北京行易道为代表。

制表人：亿欧汽车商业分析员 王瑞

就产品指标而言，国产毫米波雷达与竞品相比无太大差距，均满足车规级要求，追求小型化、低功率化、耐久可靠等，但在信噪比、探测精度、良品率等方面仍存在差距。

外国厂商仍占据中国车载毫米波雷达市场的主导地位。目前，中国短距离毫米波雷达市场7成以上被外国厂商占据，长距离毫米波雷达市场8成以上被外国厂商占据。

激光雷达：中国厂商“反将一军”

激光雷达是完全自动驾驶的基石。

激光雷达利用激光脉冲达成厘米级探测精度，以极高的速率收集距离数据并产生“点云”，是自动驾驶汽车雷达的未来方向。

当下，完全自动驾驶尚未落地，激光雷达适用场景狭窄，市场规模仍偏小。预计到2020年，中国车载激光雷达市场规模将突破5亿元。

制表人：亿欧汽车商业分析员 王瑞

激光雷达方面，无论是测距精度、抗干扰、时间同步、稳定性，位于加州硅谷的Velodyne均处于领先地位。目前，该公司已通过现代摩比斯、Veoneer等Tier1打入了汽车前装市场。

但随着国产厂商逐渐崛起，Velodyne开始失去在华客户，统治地位不再牢固。以百度Apollo为例，其曾大量采用Velodyne产品，但目前至少50%的激光雷达来自中国激光雷达厂商禾赛科技。

制表人：亿欧汽车商业分析员 王瑞

亿欧汽车通过调研发现，中国车载激光雷达初创企业创始团队大多具备深厚的学术背景，对于激光雷达在其他领域的应用已经熟稔于心，创业的挑战在于实现激光雷达的车载应用。

自2013-2015年创业潮至今，中国激光雷达厂商抢占了可观的市场份额，在全球范围内享有一定声誉。

结语

雷达是汽车的眼睛。

作为世界上最大的汽车生产国与消费国，中国汽车零部件国产化是大势所趋，但中国汽车雷达厂商仍需修炼内功。

目前，中国超声波雷达产业大而不强，中国厂商具有话语权但发展空间有限；中国毫米波雷达产业发展迅猛，但中国厂商被外国厂商压制；中国激光雷达产业前景广阔，中国厂商与外国厂商几乎同时起跑，双方并不存在明显差距。

无论哪条赛道，中国雷达厂商仍具备崛起的机会，只是时间窗口愈加狭窄。

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