手握百亿军事合同，政府大单成微软云新的增长点？｜亿欧读财报

近日，微软发布了2020财年第二财季财报。财报显示，微软第二财季营收为369.06亿美元，同比增长14%；净利润为116.49亿美元，同比增长38%。微软第二财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价涨近2%。

根据财报，本季度的总营收成本为123.58亿美元，低于上年同期的124.23亿美元。其中，产品营收成本为49.66亿美元，服务及其他营收成本为73.92亿美元。

总研发支出为46.03亿美元，高于上年同期的40.70亿美元。其中，销售和营销支出为49.33亿美元，总务和行政支出为11.21亿美元。

▍2020财年第二季度，微软三大事业部表现如何？

财报显示，微软第二财季营收的增长主要得益于生产力和业务流程部门、智能云部门和更多个人计算业务三大事业部的营收增长。

细化看微软三大事业部业务领域，生产力和业务流程部门主要涵盖Office、LinkedIn、Dynamics等，智能云部门包含Azure、服务器产品、企业服务等，更多个人计算业务则主要涵盖Windows、Surface、Xbox和游戏、Bing广告等较为人知的业务。

在2020财年第二季度，微软智能云部门总收入达119亿美元，同比增长27％，在微软总业务营收中占比达到32%。其中，服务器产品和云服务收入增长30%，企业服务收入增长6%，Azure收入增长62%。对此，微软执行副总裁兼CFO艾米·胡德（Amy Hood）表示：“销售团队和合作伙伴的强大执行力使企业云收入达到125亿美元，同比增长39％。”

生产力和业务过程业务部门营收为118亿美元，同比增长17%，主要业务表现为Office 365商业版营收增长27%，Office 365消费者用户增长至3720万；LinkedIn营收增长了24%；Dynamics 365产品营收增长42%。

个人计算业务部门营收为132亿美元，同比增长2%。其中，Windows OEM营收增长18%，Windows商业和云服务营收增长25%，Surface营收增长6%，不包括流量获取成本的搜索广告收入增长了6%，Xbox游戏营收下降了11%。

整理对比2019财年至2020财年第二季度的财报数据，不难发现，微软云计算业务发展强劲，已经从2019年第一季度的86亿美元增长为119亿美元。

在本次财报会议上，艾米·胡德也指出，在Azure营收的重新加速增长上，一个因素来自于大范围的需求增长，尤其是Iaas和Paas两个板块；另一个因素在于秘钥方面的工作，即Cosmos Db、Arc等，它们的确为Stack这块业务带来了新的势头。

▍为了持续扩大云服务市场份额，微软该如何做？

微软曾是PC互联网时代的领导者，Windows系统曾傲视群雄。但在移动互联网时代，在受到安卓和iOS两大操作系统的冲击后，微软的股价也曾持续下跌。

直到2014年，微软现任CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）上任，确定了将云计算作为微软的突破口。

Gartner数据显示，2018年全球公有云服务市场规模达1363亿美元，增速23%，预计2022年市场规模将超过2700亿美元，全球云计算服务市场呈现稳定增长态势。云计算的出现，也为微软、亚马逊、IBM、甲骨文、谷歌等互联网时代的软硬件巨头提供了新的业务增长点。

Gartner报告指出，2018年亚马逊全球市场份额占47.8%，与2017年相比降低了5%，而居于第二位的微软市场份额则增长了2.2%，达15.5%。排名第三-第五的阿里巴巴、Google和IBM所占市场份额与前两名差距较大。

高盛曾在2019年12月对全球2000强公司的100名IT高管进行信息技术支出调查。调查结果显示，虽然亚马逊云服务在营收、市场份额上领先，但微软Azure是最受欢迎的公有云服务供应商。高盛分析师表示，跨云基础设施和平台即服务加在一起，微软的领先优势自2017年12月以来一直在扩大。此外，调查结果还显示，微软可能会继续获得更多的云服务市场份额。

除了商业云服务，政务云也是不可忽视的市场。在本财季，促成微软云计算业务营收增长的一个不可忽视的原因，就是微软斩获了美国国防部的百亿大单。

2018年，美国国防部推出了名为“联合企业国防基建”（简称JEDI）的100亿美元的云服务合同。经过长达一年的竞标，微软击败亚马逊、谷歌、IBM和甲骨文等竞争对手，赢得了这份为期十年，价值100亿美元的合同。

目前，各国政府纷纷加大电子政务建设力度，云计算恰巧能实现数据资源互通共享，帮助政府实现政务公开和服务转型，因此被越来越多政府部门接受和采用。

例如美国，美国联邦政府于2011年2月颁布《联邦政府云战略》，2011年共安排200亿美元资金发展电子政务云，该项投资占了美国全年IT总花销的1/4；2019年2月，美国国防部公开发布《国防部云战略》，强调美国国防部(DoD)已经进入了现代战争时代，云计算将为作战人员提供数据及保持军队技术优势，并希望在21世纪战场上通过云计算获益。

由此可见，对微软来说，想要获得更多的云服务市场份额，除了与友商抢夺商业客户资源，政府、国家机构的采购大单也是必须争取的业务之一。

编辑：黄志磊