福莱转债什么时候上市「福莱申购780865」

5月20日，福莱转债（113059）申购

关注“志投资：zhitouzi0603”，转债申购、上市信息早知道

一、注意

未有深研，仅对技术数据进行分析，难免出错，不作为投资建议，据此操作，风险自担！！！

二、转债条款

1、评级：AA

2、规模：40亿（规模很大）

3、无担保

4、利率：第一年0.3%；第二年0.5%；第三年1.0%；第四年1.5%；第五年1.8%；第六12.0%（含最后一年2.0%），6年票息17.1%（票息较低）

5、下修条款：15/30~90%（较宽松）

6、强制赎回：15/30~130%（一般）

7、有条件回售：2~30~70%（一般）

8、申购代码：783865

9、配售代码：764865 每股配售2.357元面值转债

10、当前转股价值：106.05

11、行业对标：金博转债

12、所属板块：沪市主板

13、债券期限：2022.05.20~2028.05.19

14、转股期限：2022.11.28开始

三、公司简介

对应正股福莱特，公司主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售。其中光伏玻璃是公司最主要的产品。2019年、2020年、2021年和2022年1-3月光伏玻璃的收入贡献分别为78.80%、83.98%、82.11%和89.21%。

主要风险点：

1、光伏行业波动风险；

2、贸易争端风险。

四、申购建议

条款与2020年第一次发债时差不多（详见文章2020.05.27火炬、福莱转债申购），就是6年票息变低了，质地较好，转股价值较高，很奇怪公司2020年发债，当时名字就叫福莱转债，这次还是没变，按上交所的命名习惯，应该起名福22转债才是，难道是嫌名字太2了？无论如何，公司的质量还是不错的，我会申购。

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5月20日，垒知转债（127062）上市

关注“志投资：zhitouzi0603”，转债申购、上市信息早知道

一、注意

未有深研，仅对技术数据进行分析，难免出错，不作为投资建议，据此操作，风险自担！！！

二、主要条款

评级：AA-

规模：3.963亿

无担保

利率：6年票息20.5%

下修条款：15/30~85%（一般）

强制赎回：15/30~130%（一般）

有条件回售：2~30~70%（一般）

行业对标：濮耐转债

股东配售率：67.790%

单账户顶格申购中0.0117签

三、正股质地（主营及题材）

对应正股垒知集团，主营业务是建设综合技术服务及新型建筑材料研发、生产和销售，其中，建设综合技术服务以拥有法定检测资质的建设工程质量检测业务为主，新型建筑材料业务具体包括外加剂新材料和商品混凝土，以外加剂新材料业务为主。

四、总结

票息尚可，其他条款一般，质地一般，转股价值相比申购时有较大幅度的下降。规模小，不排除被炒作的可能。较为详细的分析见之前的文章（4.21 垒知转债申购；山石转债上市）

五、上市首日开盘价预估：

目前转股价值83.12（申购时转股价值98.59）

正常情况下：开盘价预估115~119之间，如果被炒作的话，以130开盘也是有可能的。

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