中国银行投资次级债券「中国银行债券」

5月31日，中国银行完成14亿美元等值债券发行定价，成功在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中，30亿港币可持续发展债券是中国银行第一支境外港币债券，也是中资银行境外首笔可持续发展债券。

本次发行的债券包括香港分行30亿港币可持续发展债券和伦敦分行10亿美元绿色债券，期限分别为2年、3年和5年，涵盖固息和浮息品种，将在香港联合交易所挂牌上市。

首笔可持续发展债券遵循《可持续发展债券指引原则（2017版）》最新标准，同时发行的绿色债券依据《绿色债券原则（2017版）》最新标准，并获得气候债券倡议组织（Climate Bond Initiative, CBI）贴标认证。

本次债券募集资金将用于对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目，以及国家助学贷款、个人创业担保贷款等普惠金融项目，推进绿色金融和普惠金融业务发展，促进环境效益和社会效益提升，获得安永绿色认证和社会责任认证。

可持续发展债券和绿色债券投资者需求强劲、反响热烈，吸引了知名绿色投资专业机构认购，投资者基础进一步拓宽。港币品种最终有效订单45亿港币，认购倍数1.5倍，美元品种最终有效订单17.5亿美元，认购倍数1.75倍。债券发行成本再创中国银行历史新低，美元债券信用利差较年初进一步下降2BP，实现零新发溢价，港币债券最终发行价格较初始指引收窄30BP。

中国银行积极搭建国内绿色产业与国际投资者的沟通桥梁，大力推动绿色金融发展。作为国际市场绿色债券持续发行人，此前，中国银行已在境外三次成功发行绿色债券，累计发行规模60亿美元。同时，中国银行坚持以服务实体经济、履行社会责任为己任，通过专业化经营和垂直化管理，不断提升普惠金融服务能力，在服务小微企业、创新创业、三农客户、扶贫攻坚以及校园群体等方面成效显著。