可转债申购价值分析「近期可转债申购一览表」

￥可转债今日投资机会

【新债上市】

今天有一支新债上市。

1. 山石转债（118007）

正股价20.32元，转股价24.65元，最新转股价值82.43元（很低），预计上市开盘价117-122元。

操作建议：开盘价卖出。

① 债券情况：

信用评级：A （较高），债券发行规模：2.67亿元，股东配售率25.38%（很低）。

转股价下修：（30,15,85%）

强制赎回：（30,15,130%）

回售：（2,30,70%）

债券利率：第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。

② 正股情况：

正股简称：山石网科（688030），所属行业：软件开发。

主营业务：生产研发网络安全领域软硬件产品。

主要产品：E系列/C系列下一代防火墙、X系列数据中心防护平台等。

③ 财务状况：

2020年前三季度净利润0.75亿元，同比增长25.22%，动态市盈率48.55。

【打新提示】

今天有一支新债申购。

1. 垒知转债（127062）

操作建议：

积极申购。预计上市开盘价122-127元；

预计中一签盈利：220-270元。

① 债券情况：

信用评级：AA-（较低），债券发行规模：3.96亿元。

转股价下修：（30,15,85%）

强制赎回：（30,15,130%）

回售：（2,30,70%）

债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

② 正股情况：

正股简称：垒知集团（002398），所属行业：装修建材。

主营业务：综合技术服务及外加剂新材料。

主要产品：技术服务、外加剂新材料、商品混凝土等。

③ 财务状况：

2021年前三季度净利润2.71亿元，同比下降27.14%，动态市盈率20.46。

温馨提示：「二师兄理财」主要围绕可转债和股票分析研究，有逻辑、有观点、有深度。关注二师兄，浩瀚市场，做一个不迷路的人。