来源:四川日报-川报观察
路演现场(攀钢集团供图)
川报观察记者 唐子晴
9月7日,记者从攀钢集团获悉,该集团已于近日在银行间债券市场成功发行首期永续中票,规模10亿元,期限2 N年,票面利率5.4%,全场申购倍数近1.5倍,为攀钢首次以自己名义、依靠自身力量,向资本市场发行公募产品中发行难度最大的债券。
为确保本期债券发行成功,攀钢财务部积极谋划发行方案、做好每个细节,全力组织线上新媒体路演,并赴北京、上海进行十余场一对一线下推介,向潜在投资者宣讲国家产业政策以及攀钢所具有的产业和区域优势,充分利用一切可利用的资源和力量,多措并举保证了本期债券的成功发行。
据了解,该债券所募集资金,将专项用于提前归还,年末到期的高成本类永续债,以稳定攀钢整体资本结构和资产负债率。经测算,年化可节约资金成本1100万元,对攀钢后续发行其他永续类债券,具有推动性作用,有利于降低后期直接融资成本。拓宽直接融资渠道,丰富直接融资品种的同时,提升攀钢自主融资能力和市场认可度。
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