邮储银行发行永续债「无固定期限资本债」

3月17日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）在中国债券信息网发布公告称，成功完成2020年无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模人民币800亿元，发行时票面利率为3.69%。这是邮储银行自2019年A股上市后的又一大动作，同时也是今年以来国有大行完成发行的首单无固定期限资本债券。

自2019年首单无固定期限资本债券完成发行以来，共计20支无固定期限资本债券在银行间市场完成发行，合计融资规模达6876亿元，无固定期限资本债券也日益成为商业银行补充资本的重要工具之一。邮储银行本期无固定期限资本债券发行主要有四大特点：一是主体资质好。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。 二是本期债券为国有大型商业银行中首单以仅设定无法生存触发事件减记条款成功发行的无固定期限资本债券，进一步降低了减记风险，提高了投资安全性。三是单次发行规模大。本期债券发行规模达800亿元，一次完成发行，为2019年以来单次发行规模第二大的无固定期限资本债券。四是认购火爆。邮储银行本次发行面临复杂的市场环境，但投资者认购火爆，全场认购倍数超2倍。 公司和境外资产管理公司等机构在内的近百家境内外投资人踊跃认购，引发热烈的市场反响。

面对这场突如其来的新冠肺炎疫情，对影响较大的客户，邮储银行给予了利率优惠、续贷、延长还款期限、开辟审批“绿色通道”等支持，全力支持他们恢复生产；同时，加快线上业务发展，积极为客户提供“足不出户”的线上贷款等服务。根据募集说明书披露，本期债券发行完成后，募集资金能够提升邮储银行资本充足率约1.67个百分点。

本文源自证券时报