国内手机市场格局松动：OV小米排前三，供应链排期紧张

两年前，华为在中国智能手机市场的份额一度超过了50%，而在芯片受制后，国内手机市场的“五强格局”在今年一季度出现了明显松动。

从中国信通院发布最新发布的统计数据来看，一季度国内手机市场总体出货量累计9797.3万部，同比翻番，上市新机型累计122款，同比增长48.8%。除了华为外，大多数国产手机厂商都加快了新机发布的频率，并且加大对中高端市场的布局。

“以4000元档以上市场为例，在2020年前三季度，华为与苹果合计占据80%以上市场份额，并且前者份额超过4成领先苹果。但今年1到2月，华为在该价位的份额已经滑落到20%左右。”IDC王希在接受第一财经记者采访时表示，其他厂商中，苹果份额超过5成，小米列第三，份额在接近10%。

而在全价位段中，一季度vivo与OPPO轮番抢占国内智能手机市场的头把交椅，realme等部分新兴厂商的Q1成绩单甚至追平了去年全年。IDC认为，市场格局的潜在变化，激发新一轮市场争夺的同时释放出了更多的机会。

一季度手机出货量翻番

信通院数据显示，今年1到3月，国内手机市场总体出货量同比增长100.1%。具体到单月来看，1月、2月、3月出货量同比增速分别为92.8%、240.9%、65.9%。

新推出机型款数也处在相对高速增长态势中，一季度上市新机型累计122款，同比增长48.8%，其中5G手机占比52.5%。一季度国内手机整体出货中，5G手机占比高达71.3%，显示出5G手机正快速渗透。

“之前供应链备货一般背大概够七八个月（使用），但今年我们是提前备了一年的量。”realme中国区总裁徐起15日在接受包括第一财经在内的记者采访时表示，今年用了三个月的时间，追平了去年十二个月所积累的销量，真我Q2系列销量已超百万台。

这个成绩比徐起预想的来得更快一些。

“我们也在调整供应链，把Q系列的产品迭代提前变成两次。”徐起对记者表示，手机行业的角逐跟去年相比确实发生了一些变化，头部厂商的座次互相交替，份额逐渐接近，但并没有出现过于明显的“一家独大”的趋势，这时候也是“三国纷争”的阶段，对于新兴品牌来说更加友好。

可以看到，除了华为外，包括realme在内的国产手机厂商都在全力调整供应链，积极扩张产品线，一些二线阵营中的厂商也在各自擅长的价位段发起进攻。

例如原本专注于线上高端市场的一加也在大对线下渠道的投资，并且扩充产品线“降维”冲击中端市场。最新发布的一加9R起售价被定在了2999元，比此前的一加手机平均售价低了不少。

而Axon 30Ultra也被视为中兴通讯在大众市场的一次试探。中兴终端总经理倪飞表示，2020年中兴研发投入148亿人民币，占到了总营收的14.6%，其中部分投向了手机。“屏下摄像头技术已经准备好了，但因为芯片缺货导致的定制芯片制造和交付有所延后。”倪飞在一场直播中如是说道。

王希对记者表示，因为热门旗舰芯片的供应波动，确实明显影响了厂商的产品和采购计划，但同样，目前来讲还没有出现的大范围的一机难求现象，市场空间依然较大。

IDC预测，今年中国手机市场出货量会同比增长6%左右，整体体量约在3.4-3.5亿台。“市场需求存在空缺，导致很多机型发布节奏会提前，让整年看起来新机数量可能会略有提升。”王希说。

国内智能手机“老大”名次轮换

从一季度的单月数据来看，vivo和OPPO成为了榜单上取代华为位置的常客。

根据研究机构Counterpoint公布最新数据，在2021年的第11周，vivo以微弱的优势成为国内市场第一，随后在第13周，vivo在中国的市场份额增加到24%，紧随其后的是OPPO和小米，市场份额分别为21%和15%。但OPPO的份额也在随后追赶上来，双方份额呈现胶着状态。

“从一二月的整体数据来看，OPPO在中国的市场份额已达到第一，vivo为第二，而小米已爬升至第三，超过了华为，苹果排第五。”Counterpoint分析师YangWang对第一财经记者表示，从整个市场来看，销售额还未恢复到2019年下半年的程度。相对于2019年华为一家独大占据将近三分之一的份额的情况，一二月的中国数据显示出群雄逐鹿的态势，其中前五厂商各占领13-23%的市场份额。

YangWang对记者表示，OPPO，vivo和小米三家最近一年内的市场份额一直稳步提升，其中小米升速最快，另一方面，相对于疫情前的数据，华为和荣耀加起来已失去将近50%的市场份额。

对于友商们的积极备货，近日荣耀CEO赵明也接连对外“喊话”，表示手机市场没有饿死的，只有撑死的。

赵明表示，“胜券在握的时候越要小心谨慎，永远要去判断真正的危机和风险在哪里，未来几个月恰恰是友商最危险的时候。”

赵明把眼下比作“黎明前最黑暗的时候”，“华为时代”下荣耀积累的存量货消耗得越来越少，新的供货正在开始爬坡，但从年中开始这些问题将逐步被解决。

“从全球环境来看，OPPO、vivo以及小米最有可能分食华为的市场份额。而在中国市场，此三家也最有可能瓜分华为在高端机的市场。从OPPO和小米发布的Reno 5以及Mi 11系列可看出两家厂商正有此意。”YangWang对记者表示，中国市场的平均售价最近一年内有17%左右的升幅，600美元以上的份额也有增长，由15%（2020年全年）增长至22%（2021年一二月份）。

在分析机构看来，手机市场的巨头在高端市场的大战已经开始。