建筑板块崛起，拜登将推出基建计划，制造业迎出口机会

周三盘中，建筑装饰板块崛起，截至午间收盘，中岩大地、中成股份、中化岩土、森特股份等多股涨停。

从国内来看，今年2月份，挖掘机销量创2月历史新高，并且超出了之前最高2月销量的约38%。侧面反应出国内需求旺盛，基建、房地产拉动力在增强。

海外市场方面，据外媒报道，拜登预计本周三在匹兹堡宣布2.25万亿美元的基础设施建设和就业支持计划。

预计约有6500亿美元会被用于重建美国基础设施，如道路、桥梁、高速公路和港口；4000亿美元用于老年人和残疾人护理；3000亿美元用于住房基础设施建设；3000亿美元用于重振美国制造业；还包括数千亿美元用于支持国家电网、实施全国高速宽带、改造国家供水系统等重大投资。

对此，东莞证券指出，考虑到美国基建计划需要进口大量建材，制造产业发展以半导体为导向，其余依赖进口为主。中国的水泥、钢材等建材产量在全球排名前列，基建计划无形带动中国大陆制造业发展出口机会。

基于碳中和背景，中银证券研报指出，未来建筑板块可以重点关注两条主线，第一是装配式建筑，装配式建筑施工时间短、能耗低，部分龙头也参与过光伏建筑一体化或分布式光伏项目建造，建议关注东南网架、精工钢构等；第二是工业建筑板块，在碳中和目标驱动下，传统周期行业产能升级置换投资需求增加，建议关注中国中冶、中国化学。

兴业证券研报也指出，推荐“低股价、低估值、有变化”标的，建议抢先布局碳中和及光伏建筑一体化赛道，或者边际上转向相关业务从而受益需求爆发的公司的投资机会，推荐钢结构龙头鸿路钢构和精工钢构，以及专业工程龙头中钢国际，建议关注钢结构龙头东南网架和建筑围护龙头森特股份；同时，金螳螂是建筑板块中具备较高性价比的标的，建议重点关注。