北京时间2月13日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)提交了关于2020年四季度末的美股持仓情况。
数据显示,截至2020年12月31日的第四季度,高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司,总市值达125亿美元,此前第三季度总市值为132亿美元。从数量来看,中概股占比近30%;从持有市值来看,中概股占比超60%,其中医药医疗、硬科技、消费为最重要的三条投资主线。
作为亚洲地区资产管理规模最大的投资机构之一,高瓴资本每个季度的持仓情况影响着二级市场的风向。上述95家公司中,拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等是高瓴长期重仓持有的企业。其中第四季度高瓴对拼多多ADR增加2.3916万份ADS,目前拼多多已上升至高瓴第一大重仓的位置。
不久前,高瓴资本创始人兼首席执行官张磊在展望未来的投资趋势时表示,医疗方面的创新刚刚开始,有了生命科技、人工智能和云计算技术,医疗系统将全面改革。尤其是疫苗、出院疗养等都给医疗板块带来了新的机会。他称高瓴资本在医疗板块的投入是最大的,有一个专门的内部团队来负责医疗板块。
高瓴四季度13F数据显示,高瓴的持仓组合中,医药医疗领域的企业超过了50%。在四季度新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。其中,高瓴连续投资8次的百济神州,多季度位列前五大重仓股,在此次四季度持仓数据中,百济神州的持有市值继续排在第2位。
除了医药医疗之外,值得注意的是,四季度高瓴清仓了小鹏汽车、蔚来、理想汽车三家新能源汽车公司。截止到去年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末,涨幅分别高达66%、113%和130%。高瓴资本表示,考虑到高瓴PE阶段就投资了小鹏汽车,IPO发行时就认购了理想汽车,此次调仓给高瓴带来的收益预计将更为可观。此外,高瓴还清仓了遗传性心脏病治疗公司MyoKardia、欢聚时代、诺瓦瓦克斯医药等。
围绕云计算、硬科技,截至去年四季度末,高瓴持有万国数据314万股,市值位列高瓴美股持仓第12名。此外,高瓴在四季度增持了东南亚电商SEA和CRM行业的服务提供商Salesforce两家公司,后者目前已经在高瓴美股持仓中位列第16。
在新能源板块上,高瓴押注A股的隆基股份、通威股份、宁德时代、恩捷股份和港股的信义能源等光伏和锂电企业。今年的2月4日,宁德时代迎来上市以来首次定增解禁,解禁规模超400亿元,曾参与定增的高瓴资本半年大赚近120亿元,接下来高瓴是否继续持有成为业界一时关注的焦点。
围绕大消费这一投资赛道,去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目出现在高瓴四季度持仓名单中。此外在A股和港股,高瓴的消费投资版图包括蓝月亮、良品铺子、公牛等。 据了解,高瓴在消费赛道上已经投出近1000亿人民币。