信用卡业务资产质量短期承压 银行“降额封卡”严控风险

日前，一则“银行信用卡ABS产品违约率持续走高”的新闻，再次引发市场对银行零售贷款资产质量的关注。与之相对的是，近期不少信用卡持卡人反映遭遇信用卡额度下降、“封卡”等情况。多位专家和市场人士对中国证券报记者表示，疫情影响之下，相较于对公业务，银行零售贷款风险会更早暴露。

信用卡贷款不良加速暴露

银保监会相关负责人表示，一季度消费类贷款和信用卡贷款不良率上升有以下原因：一方面，疫情影响部分信用卡客户的还款能力；另一方面，信用卡贷款期限较短，不良暴露较迅速。

华泰证券分析师沈娟表示，相较于对公业务，零售业务风险会更早暴露。随着国内复工复产的推进，居民的收入和消费意愿均有一定提升，后续零售业务风险相对可控。根据招商银行消费贷ABS的月度数据，30天内逾期率在3月达到高点后已边际改善，二季度或迎来零售不良率的高点。

东方金诚首席金融分析师徐承远指出，“疫情对信用卡ABS的影响是阶段性的，2月以后随着复工复产推进，信用卡ABS违约率呈现好转态势，反映银行消费贷款资产质量趋于改善。”

疫情利空已出尽

银保监会有关部门负责人表示，随着经济逐步恢复，复工复产持续推进，居民就业率持续上升，居民还款能力将逐步恢复，未来消费类贷款和信用卡贷款不良率上升趋势将有所改善。

据国盛证券统计，从11款2019年以前发行、仍在存续期的ABS产品情况（包括3款消费贷、8款信用卡）来看，疫情过后，不良上升压力已边际有所缓解，当期违约率上升幅度明显收窄，11款产品整体当期违约率（当期违约金额/产品发行总额）1-4月分别为0.20%、0.32%、0.39%、0.41%。逾期贷款率上升势头也开始放缓，11款产品整体逾期贷款率（逾期贷款金额/产品发行总额）1-4月分别为2.59%、3.96%、3.86%、3.97%。

徐承远表示，从消费贷款ABS的表现来看，疫情对新增消费贷款的利空已经出尽，目前处于存量违约贷款风险逐步消化的阶段。“目前消费贷款仍然是银行各类贷款中质量最好的信贷类型之一，随着疫情影响逐步缓释，消费贷款的资产质量也将不断改善，仍将是银行信贷资源配置的重心，预计后续消费贷款的规模将呈现较快增长。”

金融科技助力精准风控

尽管看好业务前景，但或许是逾期率攀升较快，近期多家银行开始采用封卡、降额等手段来严控风险。

日前在某信用卡论坛上，多位信用卡持卡人“吐槽”称近期收到了银行发出的降额通知短信，涉及银行有国有大行也有股份制银行。

多位银行人士表示，抛开短期的疫情影响，近年来随着各类金融科技手段加深、加快应用，银行对于个人客户的风险识别也更加精准。“比如有些信用卡持卡人手持几十张信用卡，常年以卡养卡，这种风险识别出来后，银行肯定会采取手段。”

对于消费贷和信用卡业务的风险管控，交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊称，借助金融科技手段和大数据，银行得以全面贯穿消费金融贷前、贷中、贷后来进行风险控制。比如贷前利用金融科技生物特征识别、行为特征分析等技术进行反欺诈等信贷审核，贷中利用大数据技术进行信用行为跟踪、信用风险预警等措施来进行用户行为跟踪，贷后利用智能催收等手段提高催收还款效果等。

“降低额度可以在贷前降低信用风险敞口，但额度不能盲目调整，要调整谁的额度，调整到多少最合适，还是要借助金融科技和大数据技术来评估。”赵亚蕊称。