国有六大行去年“揽储地图”新变化 农行“长三角”发力 邮储行首选中部地区

本报记者 邢萌

对于银行来讲，存款无疑是立业之本。随着国有大行年报披露，大行们的“存钱罐”重心在哪儿也浮出水面。有意思的是，相对往年，2019年国有大行的“揽储地图”有了新的变化。比如农业银行去年在长三角地区的存款比重攀升迅速，工商银行继续“倚重”环渤海，交通银行“大本营”仍在华东，而中部地区被建行和邮储垂青，中国银行则继续在境外市场占据优势。

另外，值得注意的是，在存款结构中，6家国有大行去年个人存款比重普遍升高，有3家大行个人存款占存款比重较2018年末提升了至少1.5个百分点，这一方面显示出大行加速向零售转型，另一方面也与人们对风险的偏好变化相关。

国海证券首席宏观债券分析师靳毅对《证券日报》记者分析道，国有大行个人存款增长，可能是由于中小银行信用风险承压后部分客户转向大行、表外资金回表等原因造成的，尤其是在货基和非标等产品收益下降，以及P2P等表外产品监管加强后，客户资金回表的动力也会变强。

工行雄踞“环渤海”

农行“长三角”存款提速

从揽储地域分布来看，总体上，2019年国有大行虽在各大地区均有所布局，但侧重有新的变化。

环渤海地区为工行揽储的“根据地”，工行将近三成的存款出自此地。环渤海地区指京津冀、辽东半岛、山东半岛环渤海滨海经济带，同时延伸辐射到辽宁、山东、山西以及内蒙古中东部。据相关年报数据，工行在环渤海地区吸收客户存款达6.21万亿元，占比27.04%；长三角地区吸收客户存款为4.47万亿元，占比19.47%；西部地区3.80万亿元，占比16.54%。

2019年农行的“揽储重心”则出现一个新变化——长三角地区超过西部地区占据首位。往前追溯，2018年，西部地区以3.93万亿元、22.94%的占比成为农行揽储的头号大户；而2019年座次悄然变化，长三角反超西部地区，以4.24万亿元、23.14%的占比登上首位。

建行的揽储分布较为均衡，以中部地区为首、包括西部地区、环渤海地区、长三角地区等4个区域吸收存款均超3万亿元，且未有明显差距。具体来看，去年建行分别在中部地区、西部地区、环渤海地区、长三角地区吸收存款3.62万亿元、3.46万亿元、3.37万亿元、3.14万亿元，占存款总量的比重分别为19.73%、18.83%、18.34%、17.10%。

中部地区也是邮储银行吸收存款的首选地。数据显示，2019年邮储银行在中部地区吸收存款2.91万亿元，占比达31.25%，远超其他地区；西部地区2.04万亿元，占比21.88%；长三角地区、环渤海地区分别为1.4万亿元左右，占比也约为15%上下。

华东地区为深植上海的交行的“大本营”。相关数据显示，交行在华东地区的存款余额为2.13万亿元，占比35.41%，远远超过了位居其后的华中及华南地区（1.36万亿元）和华北地区（1.06万亿元）。

中行则并未披露具体的吸收存款在国内地域的分布情况，但中行继续保持在境外市场的优势地位。中行在年报中表示，2019年中行海外商业银行客户存款、贷款总额分别折合4542.35亿美元、3899.56亿美元，实现利润总额88.79亿美元，对集团利润总额的贡献度为24.42%。

工行、农行个人存款

双双突破10万亿元

一个值得注意的信号是，在存款结构中，国有大行的个人存款占存款比重在明显上升。

2019年，六大国有银行的个人存款中，工行、农行两家的个人存款均突破10万亿元，建行、邮储银行也高达8万亿元以上。具体来看，2019年末，农行个人存款金额最多、高达10.61万亿元，工行则以10.48万亿元位居次席，建行和邮储银行分别以8.71万亿元、8.18万亿元位居其后。

从个人存款同比增速来看，去年六大行的平均增速超过10%。记者据相关年报统计发现，2019年，建行的个人存款同比增速达12.03%、增幅最大；其次为工行，同比增速为11.04%；交行以10.89%的同比增速紧随其后；邮储银行、中行、农行的增速也均在8%以上。据此计算，去年六大行的个人存款平均增速（算术平均）为10.12%。

另外，六大行个人存款的占比也均有不同程度的提高，大多提高了1个百分点以上。比如建行、交行、工行的2019年个人存款占比较上年末均提升了至少1.5个百分点。

值得注意的是，个人存款在邮储银行客户存款总量中占比近九成，占据着绝对的地位。相关年报显示，2019年邮储银行客户存款总额9.31万亿元，较2018年末增加6866.26亿元，增长7.96%。其中，个人存款8.18万亿元，较2018年末增加7154.03亿元，增长9.58%。据相关数据，2019年邮储银行个人存款在存款总量中的占比再次提高1.3个百分点至87.86%。