开年以来券商IPO承销与保荐收入近5亿元 中金公司夺魁 首创证券居第二

本报记者 王思文

为A股输送优质上市标的、助力培育优质“苗圃”是证券公司投行业务发展的必修课。

2020年已悄然过去21天，新股发行常态化持续稳定推行。据WinD资讯数据统计，截至1月21日《证券日报》记者发稿前，共有34家企业上会，其中32家企业过会，过会率达94.12%；共有12家企业成功上市，募资金额合计达377.36亿元，同比骤增360.53%。

券商作为重要参与主体，开年成绩实现“开门红”。12家券商的首发承销规模率先上榜，其中中信建投证券位居承销规模首位，达到276.06亿元。

值得注意的是，开年以来，券商已有4.97亿元首发承销收入“落袋”，收获2020年首发承销与保荐的“第一桶金”。

开年21天

券商首发项目赚近5亿元

首发上市情况直接影响着券商首发业务的收入水平。据WinD资讯数据统计，截至1月21日，券商已有4.97亿元首发收入“落袋”，收获2020年首发承销与保荐的“开门红”。

中金公司首发承销与保荐收入暂列首位，达1.44亿元，分别承销与保荐了京沪高铁、威胜信息、优刻得3家企业。首创证券暂居第二，因承销与保荐科创板企业八亿时空获收入6004万元。招商证券位居第三，承销与保荐收入为5240万元。此外广发证券、中泰证券、国金证券和民生证券2020年首发承销与保荐收入突破3000万元。

开年仅21天，券商首发承销与保荐收入已将近5亿元，而值得关注的，券商的IPO项目“储备军”仍然很丰足。从总体数据来看，目前证监会受理的IPO审核申报企业为386家，其中“已受理”状态的有48家，“已反馈”的有160家，“已预披露更新”有169家，“中止审查”有5家，“暂缓表决”有4家。此外，已终止审查的有675家，已在地方证监局信息公布的“辅导备案登记受理”的企业数量达1779家。

中信建投证券的IPO排队数量位居第一，达35家，此外还有78个项目已完成辅导备案登记受理。其次是中信证券，IPO排队数量为24家，辅导备案登记受理家数为97家。招商证券、海通证券、民生证券排位第三、第四、第五，IPO排队数量分别为21家、19家、19家，辅导备案项目分别为84家、79家、63家。这些IPO排队储备项目有望在2020年率先登陆A股。

券商首发承销规模

已达377亿元

今年以来，监管层继续坚持推进新股发行常态化。从1月份以来的证券发行情况来看，WinD数据统计显示，2020年发审委共审核34家公司IPO申请，其中32家获得通过，过会率为94.12%。而去年同期审核家数为5家，过会家数为4家，过会率为80%。

据悉，1月16日至1月17日，2020年证监会系统工作会议在京召开。会议指出，以新发展理念为指引，提升服务实体经济质效。科学合理保持IPO常态化发行，推动再融资改革落地。

从开年的上市情况来看，IPO发行始终保持着平稳节奏。今年以来已有12家企业成功上市，募资金额合计达377.36亿元。IPO承销规模方面（按已上市日期计算），1月份以来，券商完成IPO承销规模较去年同期的81.94亿元上升360.53%。

具体来看，中信建投证券位居承销规模首位，达到276.06亿元。这主要得益于主承销项目京沪高铁的成功上市，1月16日，京沪高铁正式登陆A股市场，募资资金总额306.7亿元，募集资金规模排名A股IPO市场历史前十，中信建投证券作为上市的保荐机构和主承销商，在各方的支持下，京沪高铁创下了从申报到过会的最快纪录。

中金公司、中信证券依次位居第二位、第三位，承销规模41.67亿元、15.34亿元。首创证券因承销科创板项目八亿时空实现承销规模10.61亿元。