恒丰银行将定增1000亿股 中央汇金拟认购六成

恒丰银行市场化改革迎来实质性一刻。12月18日，恒丰银行在山东省济南市召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》。

根据方案，恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份。其中，中央汇金投资有限责任公司（下称中央汇金公司）拟认购600亿股，山东省金融资产管理股份有限公司（下称山东省金融资产管理公司）拟认购360亿股，新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待银保监会核准。

来头不小的“白衣骑士”

今年8月8日，上海证券报曾报道，山东省政府牵头的恒丰银行市场化改革方案取得突破性进展，中央汇金公司将作为战略投资者入股恒丰银行。

据悉，中央汇金公司等战略投资者的进入，将大大提高恒丰银行的资本充足率，进一步完善恒丰银行的公司治理机制，提升其实力及经营能力。与此同时，在恒丰银行市场化改革的过程中，人民银行、银保监会还将给予政策支持。

10月8日，银保监会公布《关于恒丰银行变更注册资本的批复》，同意恒丰银行将注册资本由16.9亿元增加至112.10亿元。同时，《关于恒丰银行变更法人住所的批复》显示，该行总部正式从山东省烟台市变更为山东省济南市。

恒丰银行的战略投资者来头不小。从中央汇金公司的性质来看，其根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。截至2018年12月31日，中央汇金公司已控股参股17家金融机构。

认购恒丰银行360亿股的山东省金融资产管理公司，成立于2014年12月，注册资本101.1亿元，注册地山东省济南市。截至2018年末，其管理的资产规模近800亿元，各项经营指标表现良好，管理了包括企业重组发展基金、房地产重整基金以及金融资产投资基金等各类私募基金。

此外，新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。12月18日下午，大华银行公开宣布于当天签订了认购协议，以每股1元的价格认购恒丰银行18.61亿股。在增资和该认购完成之后，大华银行将持有恒丰银行总共33.36亿股。

对于大华银行来说，参与此次定增也是一次深度融入中国市场的机会。该行表示，该笔认购是大华银行集团继续深化区域互联互通，强化合作伙伴生态圈战略，促进区域内商贸和投资往来的重要举措。

恒丰银行股权结构一度较为分散

恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一。根据此前同业存单发行文件所披露的信息，该行的股权结构一度较为分散。

截至2018年末，恒丰银行前五大股东分别为烟台蓝天投资控股有限公司（国有法人股，持股20.59%）、新加坡大华银行有限公司（13.16%）、上海鲁润资产管理有限公司（8.93%）、上海佐基投资管理有限公司（8.23%）、厦门福信银泰投资有限公司（5.73%）。

按照此次定增计划，中央汇金公司和山东省金融资产管理公司分别拟认购600亿股和360亿股，股东座次将发生明显变化，显然有助于恒丰银行提升资本实力，完善治理结构。

同业存单发行文件还显示，截至2018年9月底，恒丰银行资产总额1.05万亿元，不良贷款率2.98%，资本充足率11.41%；2018年前三季度该行实现净利润26亿元。银保监会新闻发言人今年6月曾介绍说，恒丰银行流动性充足，经营状况稳定。

根据恒丰银行高管层在2019年工作会议上的讲话，该行部分经营情况得以更详细地披露：截至2018年末，该行的流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比例分别为80%、210%、103%，均高于监管要求。当时，该行高管层还定下了2019年的经营目标：总资产达到11000亿元，总负债达到10249亿元；不良贷款余额、不良贷款率分别控制在207亿元、4%以内；净利润达到11.5亿元；各项监管指标符合监管要求，监管处罚金额同比下降。