Dynamics 365通过关系见解提供CRM警报

作为2016年12月对Dynamics 365，Microsoft统一客户关系管理(CRM)和企业资源计划(ERP)云服务的更新的一部分，Relationship Insights现在可以预览。

从表面上看，Relationship Insights功能旨在帮助“销售人员在培育和增强业务关系的同时更有效地工作”，该软件巨头在其在线文档中宣称。在实践中，这可能有助于防止销售人员的工作陷入困境，并防止一两个监督成为破坏交易的因素。

Microsoft Dynamics 365小组在12月5日的博客文章中写道：“ Relationship Insights利用Azure内置的数据集成和人工智能功能来组合和分析您的Dynamics 365和Microsoft Outlook数据。”

它将从分析中得出的见解用于表面特征，以帮助指导您的日常工作，发现关键机会，管理电子邮件通信，识别可操作的电子邮件并提出最佳的前进道路。

关系见解由三个部分组成。第一个被称为“关系助手”，它执行了培育这些富有成果的业务关系所需的大部分繁重工作。

关系助理分析用户的客户记录，通信和其他活动，以生成“行动卡”，以建议及时且个性化的行动。在移动设备上或在基于Web的Dynamics 365仪表板上，卡片可能会引起人们对被忽略的联系人或正在等待回复的电子邮件的注意。在个人记录视图中，操作卡是针对每个特定客户量身定制的。

另一个功能称为“电子邮件参与”，它可以深入了解联系人如何通过电子邮件进行互动，并就如何进行有效的电子邮件通信向用户提供建议。该功能根据过去的交互情况(包括电子邮件打开和回复率)推荐最有效的电子邮件内容。它还建议根据收件人的时区和电子邮件最有可能被发现的时间安排发送邮件的最佳时间。

通过“跟随”电子邮件，如果收件人打开电子邮件，回复，单击嵌入式链接或打开附件，则通知用户。电子邮件参与与Relationship Assistant协同工作，将后续提醒显示为操作卡。

最后，“自动捕获”通过分析存储在Microsoft Exchange中的电子邮件来查找与用户工作相关的电子邮件。它在Exchange上搜索相关的电子邮件地址，并在Dynamics 365中显示关联的消息，从而使它们可以由CRM系统跟踪并在销售团队之间共享。

电子邮件参与和自动捕获都包括Outlook集成，这要归功于Microsoft Outlook Online。该软件的本地版本仅支持Relationship Assistant，然后仅支持其基于云的副本所支持的部分操作卡。该公司表示，Dynamics 365 Online客户可以访问整个Relationship Insights套件。

Relationship Insights预览现已向北美Dynamics 365客户提供(仅限美国英语)。与微软的大多数预览软件一样，该更新被认为是稳定的，但仍处于开发阶段，该公司的工作人员提醒说。