工业现代化进程加快，机构：信息技术迎新黄金十年，持续关注5G和物联网等 丨牛熊眼

9月17日，第二十一届中国国际工业博览会开幕式暨颁奖仪式在上海举行，工信部总工程师张峰出席开幕式并致辞。张峰强调，以智能制造为主攻方向，加快推进5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施建设，推动互联网、大数据等新一代信息技术与制造业深度融合应用，提升产业基础能力和产业链水平，全面加快工业现代化进程。

国信证券称，5G时代产业链将进一步提升全社会数据处理能力，提升社会效率就像近四十年的发展路径一样，万物的高效、智能互联，首先影响的是信息技术产业本身：大容量、低时延的网络，更高速度以及特定应用场景的处理芯片，人机互动的操作系统，庞大的储存设备，各种传感设备、连接设备，人机交互设备，以及支持这个庞大而且日渐复杂体系的智能管理系统等等，推动硬件周期创新大发展，其核心基础是提升数据处理能力。其次是基于数据处理能力的提升，通过万物高效、智能互联改变我们的生活方式。

国信证券认为，就投资机会而言，在接下来的5G大数据时代，产业发展的核心趋势主要围绕数据信号链处理能力的创新升级(硬件升级)，目前正处于硬件创新升级以满足数据处理能力提升的开始阶段。无论是5G无线基站端，还是5G手机等终端，都需要供应链新产品创新升级以满足数据信号处理能力升级的需求。硬件数据信号处理产业链包括，高频、高速等新材料及器件，处理能力提升的芯片器件，传输能力提升连接器件，存储能力提升的储存器等领域的产品创新升级。

国联证券认为，方向上，物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。中长期仍强调重视云计算及医疗信息化高景气度，维持对创业软件、用友网络、广联达、美亚柏科、四维图新、新大陆等推荐。

长期来看，看好流量持续增长和下游应用爆发对网络建设需求的长期驱动。过去三年时间，互联网户月均流量增长近11.5倍。5G时代物联网、云游戏、AR&VR 等应用加速发展，流量有望持续高增长，单一无线设备对流量的承载能力有限，看好通信网络建设的长期需求；5G建设即将进入规模建设期、5G和物联网应用加速落地，持续建议关注5G、云计算和物联网板块，5G板块建议关注运营商中国联通；主设备商中兴通讯；天线厂商硕贝德、通宇通讯；光模块厂商光迅科技、华工科技。云计算方面，建议关注IDC领域的数据港、光模块的新易盛、交换机的星网锐捷；物联网方面，建议关注移为通信、移远通信、广和通、和而泰和拓邦股份。