农业板块异军突起，大农业主题或是下半年重点配置方向丨牛熊眼

9月6日早盘，农业服务板块异军突起，截至午间收盘，中牧股份涨近9%，生物股份、普莱柯涨逾6%，金河生物、绿康生化、瑞普生物等股均不同程度拉升。

国家发展和改革委员会副主任兼国家统计局局长宁吉喆6日在中国发展高层论坛专题研讨会上表示，要增加猪肉、水果、蔬菜等农产品生产供应，保持物价总体稳定。

8月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤4.13元，环比涨1.5%，同比涨4.0%。环比价格14种上涨，14种下跌。涨幅超过20%的有黄瓜(29.5%)、油菜(28.9%)、菠菜(22.5%)和韭菜(22.7%)。跌幅超过20%的有菜花(25.5%)和莲藕(20.9%)。

为何近期全国菜价上行？农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶认为，一是因为台风和南方持续高温等不利气象，影响到蔬菜短期生产和采收运输，尤其是不耐储运的叶类菜价格上涨相对明显。二是受季节性因素影响，蔬菜供应处于产地转换期，南方产区蔬菜供应有所减少，北方及高山地区冷凉蔬菜保持大量上市，“北菜南运”和“西菜东运”带来的外调菜增加引起成本上涨，拉动菜价上行。不过，由于台风灾害较去年影响较小，浙江、江苏和山东等地生产恢复较快，全国蔬菜价格整体上行幅度小于去年。“后期全国蔬菜价格将回落至常年平均水平。”张晶比较肯定地说。

她表示，进入秋季，自然灾害减少、温度适宜，适合蔬菜生长，各地蔬菜产量都会增加，整体菜价将进入相对稳定阶段。此外，由于今年上半年菜价较往年偏高，后期扩种意愿高涨，如果不出现极端天气，接下来的蔬菜供应形势将好于去年。

此外，9月5日，农业农村部官网发布《关于全国政协十三届委员会第二次会议第0815号提案答复的函》，就政协委员范社岭关于加快农村土地流转的提案予以答复。答复中提到，将修订完善农村土地承包法配套规章，研究制定全国土地流转合同示范文本，并表示将进一步引导规范农村土地流转，促进现代农业发展。

另据数据显示，截至9月4日，农林牧渔板块今年以来涨幅达到55.03％，在28个申万一级行业中排名第二。农林牧渔板块也涌现出多只牛股，正邦科技、新五丰、民和股份的年内涨幅都超过200％。

对于农业股的未来走向，农业主题基金经理普遍持积极看法。银华农业产业基金经理王翔表示，农业具有独立周期属性，必需消费品行业增速稳定性较强，是其近期重点配置的方向。

国泰大农业股票基金经理程洲表示，下半年还是会坚持围绕大农业主题进行投资，寻找农业领域能够做大做强的企业。

对于种子行业。海通证券表示，行业平稳运行，关注三季度预收款情况。玉米种市场方面，供需偏紧格局带动玉米价格步入稳步上行通道，将提振玉米种植积极性，建议关注登海种业等龙头玉米种企在三季度的预收款情况。水稻种市场方面，经过2018年水稻最低收购价的显著下调，水稻行业去库存效果较为显著，该机构认为2019年最低收购价的企稳也意味着行业整体种植面积的下行空间较为有限。