华为鲲鹏、昇腾处理器成功应用电力行业，细分领域标的迎来新一轮配置机会丨牛熊眼

华为鲲鹏、昇腾处理器首次成功应用于我国电力行业。9月4日，据新华社报道，南方电网深圳供电局在中国电力行业首次部署应用华为鲲鹏、昇腾处理器生态系统。

二级市场上，电力板块今日持续走强，截至收盘，嘉泽新能、岷江水电涨停，内蒙华电、银星能源等多股涨超3%，节能风电、梅雁吉祥等纷纷拉升。

据深圳供电局信息中心主任吕志宁介绍，“将昇腾人工智能芯片部署在全市的输电线路和无人机的在线监测摄像头里，对输电线路的典型隐患场景和本体缺陷进行识别。”过去人工巡线需要20天才能完成的工作量，利用该系统只需要2小时。同时，该系统能及时发现传统人工地面巡视不易发现的隐患点，使数据采集量相比过去提升了30倍。

据悉，华为公司和深圳供电局于去年11月成立ICT实验室，聚焦能源互联网和人工智能等领域构建联合创新对接机制，推动电力行业软硬件核心设备的国产化研发和应用。

此外，9月3日，华能集团与中船集团签署战略合作协议，双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示，希望双方强强联合，共同打造高质量海上风电精品工程，同时探索拓展更多领域合作，为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。

华创证券认为，当下风电板块“低估值”、“低预期”、“低关注”，中短期迎来大概率的修复可能性，长期行业逻辑也逐步清晰。推荐关注风电各个细分领域，特别是中游制造板块龙头企业和海上风电投资机会。

申万宏源认为，2019年上半年全国整体用电增速回落、区域分化格局进一步加剧。火电具备逆周期属性，当前电价下调风险基本解除，同时受益煤价下行、增值税让利，下半年火电板块迎来新一轮配置机会。考虑到沿海及内陆省份发用电形势分化，继续推荐区域供需格局良好，机组发电利用小时有望持续提升的区域火电龙头：长源电力、内蒙华电、皖能电力、湖北能源。此外，近期全球降息预期升温，优质水电资产类债属性较强，利率下行周期内估值有望持续提升，建议关注水电龙头国投电力、韶能股份、长江电力、华能水电。

中信证券认为，随着近期市场风险偏好调整，火电迎来新配置时点。全社会回报预期下降和刚兑预期打破，叠加降息预期下的无风险利率下行，水电正迎来新一轮的价值重估和估值扩张。推荐长江电力、川投能源、国投电力、黔源电力、华电国际、华能国际等。

兴业证券研报称，电力行业：1）火电行业：火电龙头估值处于历史低分位，同时煤价“旺季不旺”再现，煤价维持震荡或下行趋势，建议关注火电龙头华电国际和华能国际，区域性火电公司建议关注长源电力，皖能电力，内蒙华电等。2）水电行业：建议配置长江电力（装机超4500万千瓦水电龙头，稳定分红傲视群雄），建议关注国投电力（水火并济攻守两宜，盈利复苏拐点已现）。3）综合能源服务供应商：推荐福能股份（煤电板块发电量超预期，未来大力发展高利润水平的风电板块，看好公司未来发电量及毛利率双升）。