银行业绩几家欢喜几家愁 锦州银行上半年又亏5-10亿

2019年上半年银行业绩普遍好转，但个别银行仍深陷不良泥潭。

截至8月20日公布中报业绩和快报的银行，10万亿资产规模的邮储银行上半年净利润增速接近15%；资产规模分别突破7万亿、3.5万亿的招商银行、平安银行，上半年净利润增速分别达13.08%、15.2%。

城商行业绩出现较大分化，杭州银行、宁波银行利润增速超过20%；江苏银行、长沙银行净利润增速超过10%；郑州银行净利润增速低于5%。

值得注意的是锦州银行，该行预期2018年度将录得净亏损约40亿元至50亿元，2019年上半年录得净亏损5亿元至10亿元。业绩净亏损的原因，主要由于为应对资产质量下行和不良资产未结清余额的增加；IFRS9会计准则增加计提金融资产减值准备。

邮储银行拨备覆盖率近400%

8月20日，邮储银行（01658.HK）发布中报显示，2019年上半年，营业收入1417.04亿元，同比增长7.02%；实现净利润374.22亿元，同比增长14.98%。其中，净利息收入1190.82亿元，手续费及佣金净收入93.39亿元，同比分别增长6.65%和21.57%。

该行上半年成本收入比同比下降4.85个百分点，降至50.95%；存贷比首次突破50%，达到51.66%。

不过，邮储银行净利息收益率和净利差分别为2.55%和2.51%，较上年同期分别下降9个基点和14个基点。该行表示，不断优化资产负债结构，生息资产规模适度增长，高收益资产占比进一步提升，但受市场环境和存款竞争激烈等因素影响，生息资产收益率略降，付息负债付息率上升。

邮储银行资产总额已突破10万亿，截至2019年上半年末达10.07亿元，负债总额9.57万亿元，分别较上年末增长5.79%和5.89%。

该行资产结构上，金融投资增速较快。具体为：客户贷款净额占资产总额45.20%，较上年末增加1.60个百分点；金融投资占资产总额的37.37%。

资产质量方面，邮储银行不良率下降，该行大幅度新增计提拨备。截至2019年上半年末，不良贷款率0.82%，较上年末减少0.04个百分点；关注类贷款占比0.67%，较上年末上升0.04个百分点；不良贷款与逾期90天以上贷款比例123.60%，较上年末下降9.13个百分点。拨备覆盖率396.11%，较上年末大幅增加49.31个百分点。邮储银行资产减值损失276.96亿元，较上年同期增加43.25亿元。

邮储银行表示，将全力推进A股发行上市工作，加快理财子公司筹建工作，稳步推进全行机构改革。

股份行规模增速个位数增长

股份制银行中，招行资产规模突破7万亿。

招商银行发布业绩快报显示，截至6月末，资产规模达7.19万亿，较上年末增长6.64%。实现营业收入1383.23亿元，同比增长9.65%；净利润506.12亿元，同比增13.08%。值得注意的是，二季度营业收入同比增速下滑，但利润同比增速上升。

上半年招商银行加权平均ROE为19.47%，较上年末上升2.90个百分点。资产质量方面，截至2019年6月末，招商银行不良率为1.24%，较上年末下降0.12个百分点。

8月7日，平安银行发布中报显示，2019年上半年，营业收入678.29亿元，同比增长18.5%；净利润154.03亿元，同比增长15.2%。资产规模突破3.5万亿元大关，达3.59万亿元，较上年末增长5.0%。

资产质量方面，截至6月末，平安银行不良贷款率1.68%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率182.53%，较上年末增加27.29个百分点；逾期90天以上贷款拨备覆盖率194.37%，较上年末增加34.92个百分点。

城商行业绩分化

部分城商行正感受到越来越重的业绩压力。

整体来看，城商行、农商行营收增速整体回落，净利润增速相对平稳，在不良普遍下降的同时，各家银行纷纷加大计提拨备力度。

杭州银行上半年实现归属于上市公司股东的净利润36.28亿元，较上年同期增长20.21%；不良贷款率1.38%，较上年末下降0.07个百分点，连续9个季度下降；拨备覆盖率281.56%，较上年末提高25.56个百分点。

宁波银行上半年实现归属于上市公司股东的净利润68.43亿元，比上年同期增长20.03%，不良贷款率0.78%，与年初持平；拨备覆盖率522.45%，比年初提高了0.62个百分点。

江苏银行上半年归属于上市公司股东的净利润为78.71亿元，较上年同期增长14.88%；不良贷款率1.39%，较期初持平；拨备覆盖率217.57%，较期初上升13.73个百分点。

长沙银行上半年归属于上市公司股东的净利润26.72亿元，同比增长12.02%；该行不良贷款率1.29%，与年初持平。

不过，郑州银行上半年归属于母公司股东的净利润24.74亿元，同比增长4.54%；不良贷款率为2.39%，比年初下降0.08个百分点。

8月20日，锦州银行（0416.HK）公告称，预期2018年度将录得净亏损约40亿元至50亿元，此前2017年度净利润为90.90亿元；预期2019年上半年录得净亏损5亿元至10亿元，此前2018年上半年净利润43.30亿元。

业绩净亏损的原因，主要由于为应对资产质量下行和不良资产未结清余额的增加；执行国际财务报告准则第9号（IFRS9），采用预期损失模型，增加计提金融资产减值准备，以增强该行的风险抵御能力所致。

据此前公告，8月8日，工商银行辽宁分行副行长、党委委员郭文峰已获委任为锦州银行行长，刘泓因个人健康原因辞任行长职务。7月28日，锦州银行部分股东向工银投资、信达投资、长城资产转让内资股，向工银投资及信达投资转让的本行内资股分别占本行已发行总普通股股份10.82%及6.49%。