浙江金华物流园「京东物流研究报告」

注：带*行业仅括号内业务。

从浙江省对物流业行业界定看，物流业统计范围主要涉及二个行业，即：批发业和交通运输仓储邮政业，分别从“物”和“流”的角度反映。

为研究需要，本课题物流业的研究对象不包括批发业、零售业，仅包括交通运输仓储邮政业（包含道路运输业、水路运输业、铁路运输业、航空运输业和邮政业等，下同）。

二、物流业发展现状

近年来，在电子商务快速发展的带动下，金华物流需求不断扩大、物流运输能力不断增强，物流产业得到较快发展，物流聚集发展、国际物流有序推进，初步形成了物流产业与三次产业良性互动发展的局面。

（一）物流产业规模不断壮大

2014-2018年，金华市物流业增加值年均增长7.8%，快于同期GDP年均增速0.8个百分点，至2018年增加值达118.3亿元，占GDP比重由2014年的2.4%上升到2.9%。1-9月，金华物流业增加值增长8.1%，增长速度有所加快。根据金华物流业发展规划，到2020年，金华物流业增加值将比2018年翻一番，达到230亿元以上，占GDP比重将达6%左右，届时物流业将成为金华支柱产业。

（二）物流承载能力不断增强

截止2018年，金华市本级拥有货运车辆22516辆，其中4.5吨以上货车3023辆，12吨以上货车2819辆，其中，拥有5辆及以上车辆的货运企业141家。另外，据统计，1-9月市本级又新增8吨以上货运车辆1014辆，同比增长37%。2018年，全市公路总里程12952公里，居全省前列，其中高速公路376公里。公路运输完成货运量9911万吨，同比增长13.0%，增速居全省第4位;公路货物周转量73.68亿吨公里，同比增长11.0%，增速在全省排名第二。

（三）物流园区聚集发展成效显着

金华物流园区日益集聚，数量及用地规模居全国前列，基本形成以义乌国际陆港、浙中公铁联运港、金义都市新区电商园等产业集聚区为主体、菜鸟电商园、传化公路港、“四通一达”总部基地为补充的50个物流中心或基地（含在建），数量全省第一，物流园区占地合计15014亩，其中200亩以上的20个、1000亩以上的4个。各物流园区主要对接服务义乌发达的小商品贸易、金义都市新区快递物流、跨境电子商务以及大宗货物公铁水联运，各物流产业集聚区之间初步实现了错位发展、功能互补。

（四）物流经营实体数量快速增加

随着快递业的迅猛发展，金华物流企业数快速增加，规模不断扩大。据“四经普”数据，金华市物流业（交通运输仓储邮政业）法人企业达3135家，是三经普的2.4倍，其中，包括顺丰、“四通一达”在内的快递龙头企业都在金华市设有子公司，部分快递企业并已确定将浙中区域总部落户金华。特别是今年随着无车承运人试点资格的获批，1-9月金华7家无车承运人平台共整合社会车辆6400余辆，成交运单1.26万单，货运量17.7万吨，运输费用4500余万元，有效加快社会车辆和物流经营实体的整合集聚。

（五）国际物流快速推进

金华物流业在加强国内物流的基础上，全方位对接“一带一路”，积极推动国际物流发展。“义甬舟”和“义新欧”成为金华国际物流的两张“金名片”。“义甬舟”方面，1-11月发送集装箱9.62万标箱，同比增长25.4%。“义新欧”方面，1-11月国际班列开行427列，发送集装箱3.43万标箱，同比增长48.0%。

三、金华物流业发展优势

当前，金华已进入都市区建设和高质量发展的新阶段，“大交通 大发展”已上升为全市战略，拥有发展物流产业的独特优势。

（一）区位交通优势

金华作为全国“五纵五横”综合运输大通道中“一横”（上海—瑞丽）的重要节点，有8条国家运输线路穿境而过，是长三角重要陆路枢纽和“一带一路”倡议支点，地理位置优越、基础设施完善、交通条件便利，区位交通优势明显。金华独特的区位交通优势，吸引了大量的物流资源集聚，形成了规模效应，物流承载功能越来越强，已成为全国性区域物资中转集散地。

（二）市场优势

金华是名副其实的市场大市,商贸业流通活跃。全市现有各类商品交易市场464个，年成交额超亿元的专业市场77个，其中义乌中国小商品城是全球最大的日用小商品流通中心，被誉为“世界超市”，市场成交额连续20多年居全国各大专业市场榜首；永康中国科技五金城是世界第三大五金产品集散中心；东阳木雕市场、浦江水晶市场、武义茶叶市场、兰溪纺织市场、磐安中药材市场等都各具特色。商品的海量聚集，为金华市物流业提供了充足货源，是金华市物流业发展的独特优势之一。

（三）产业优势

金华市制造业发达，形成了独具特色的产业集群，已形成纺织服装、五金机械、汽车制造、生物医药、食品加工、新型建材、工艺品等优势工业产业集群，在国内具有较大的影响力。现有超100亿元的产业集群16个，其中超500亿元的产业集群3个，汽车、五金、饰品、电子磁性材料、棉纺织等列入全省产业集群转型升级示范区试点。发达的制造业为物流业的发展提供了强有力的支撑。

（四）电子商务优势

目前，金华的电商业户数量居全国前列，网络零售额在全省位居第二，2018年达2869.6亿元，其中跨境网络零售出口额连续多年位居全省第一，2018年达310.3亿元，占全省比重54.0%。电子商务的快速发展，推动快递业高速增长。金华快递业务量排名全省第一，全国第二，约占全省总数的1/3，占全国的近1/13，继续保持“排头兵”地位。

（五）价格优势

金华为全国物流市场的“价格洼地”。公路干线运输价格全省最低，为商贸制造业企业降低了大量运输成本。快递单件价格全国最低，广州、上海平均单价10元，而金华市本级发往全国各地的平均价格不到5元每件，发往江浙沪地区的单价甚至跌破2元每件。金华物流市场的价格优势，极大地推动了物流资源的汇集和电商产业发展。

（六）政策优势

近年来，国家陆续出台了一系列事关金华物流发展的重大政策，2014年将金华列为国家现代服务业发展综合配套改革的唯一地市级试点城市，“十三五”现代综合交通运输体系发展规划也明确将金华—义乌定位为全国性综合交通枢纽，2018年又将金华（义乌）列为国家物流枢纽承载城市。同时，近期出台的《关于加快金华市区现代物流业发展十条措施》，是金华物流业发展新的行动指南，将有力地推动物流经营实体集聚和税收回流。

四、物流业当前存在的主要问题

近年来，在国家现代服务业综合试点的推动下，金华物流业得到了较快发展，但物流业发展水平与金华市的交通区位优势、产业优势不相匹配，对GDP贡献偏小。虽然市政府助推现代物流业发展“十条政策”出台后收到一定成效，但现代物流业增加值占GDP比重偏小现状短期内较难扭转。金华物流业发展存在较多历史和现实的制约因素，主要表现在以下方面：

（一）外地车仍占主导，本地经营户竞争力较弱

目前，金华多数货物运输业务仍由外地运输公司或车辆承担，近期出台的“十条政策”虽在吸引货运车辆、货运企业回流上取得一定成效，但政策优惠力度与外地相比还存在一定差距，在企业营业达标奖励、税收优惠政策、购车上牌费用等方面，与江西、安徽等地相比没有优势，车辆回流、企业回流热情还未完全激发。同时，金华个体运输业户占各类货物运输业户的大多数，规上运输企业不足100家，数量占比仅0.6%，2018年规上道路运输业营业收入29.1亿元，仅高于舟山和丽水，居全省第9位，户均营业收入4539万元，仅高于丽水，仅为全省的58.8%。根据统计制度，只有注册在本地的法人（个体）经营户才能纳统，外地企业和车辆占据主体，造成金华物流业“统不进”问题较突出，加上本地经营户竞争力相对较弱，导致金华多项公路运输统计指标处在全省末位，集装箱运输车辆数、运输车辆平均吨位、货运周转量等指标在全省排位均靠后。

（二）业务流失多，无车承运人平台尚未形成竞争力

金华物流业业务流失主要体现在三个方面：一是个体户业务流失多。由于本地个体户车辆数量庞大，且一般不开票，开票也是去外地或“运满满”等物流平台，造成业务大量流失。二是企业业务流失多。因外地补贴优惠多、实际税率低等原因，在本地物流企业中也有近1/3的运输发票开在外地。三是挂靠企业业务流失多。金华车辆挂靠企业较普遍，据统计，市区拥有30辆以上货运车辆的49家物流企业中，有车辆挂靠的企业33家，挂靠的车辆数占到车辆总数的70%，这些挂靠企业的货运车辆管理较松散，挂靠车辆以个体户身份基本不开票或开在外地。虽金华交投智慧物流无车承运人平台已投入运营，但其平台开票成本在6.5%-6.8%左右，高于“运满满”5.5%-5.8%的税率，目前市场占有率并不高、开票额度不大，尚未形成竞争优势，未有效促进业务回流。

（三）交通区位优势没有转化为总部经济效应，快递业务量与收入不匹配

金华地处交通要道，交通设施完善，交通区位优势明显，但金华交通区位优势并没有形成交通运输产业优势，存在运输车辆多、业务量多、营业额少、税收少现象。包括顺丰、“四通一达”在内的快递龙头企业都在金华设有子公司，但走访正邦物流（申通快递子公司）、中瑞货运代理（中通快递子公司）等企业中了解到，很多快递企业的财务报表均由上海或杭州的总部进行核算填报，再分劈至各子公司，由于金华快递主要是中转快递，分劈到金华市的财务收入有限，业务量和收入、税收不匹配，造成金华物流业存在“统不足”问题。

（四）物流园区缺少统一的规划，同质化竞争激烈

一是物流园区缺少统一规划，现有物流基础设施社会程度较低、布局较为分散，缺乏有效整合，难以发挥物流集约化运作的效益，同时各区存在重复建设、同质化竞争现象，造成大量的资源浪费。二是物流业准入门槛低，物流服务主体数量多、规模小，数量上占多数的个体经营户和小型物流企业一再压低市场竞争价格，使得大型物流企业在与一些客户进行价格谈判时处于弱势地位，货运价格难以满足运营成本，市场竞争环境相对恶劣。

（五）组织运行效率有待提高，现代化程度不高

金华集约化物流组织体系还不完善，物流组织运行效率总体不高，物流资源整合不强，运力分散，较多企业欠缺对先进运输组织形式、物流企业联盟等新生事物的认识。同时，金华物流业现代化程度也不高，不少企业仍以货架、托盘、叉车等传统实用性物流设备为主，高架库、立体库、全自动化系统等物流系统机械化与自动化设备拥有量不足，据调研，全市约28%的重点仓储企业使用智慧仓储系统，65%的被调查物流企业只是从形式上提升了装备水平，新装备的实际使用率较低。

（六）物流业与相关产业联动不足，供应链等现代服务能力差

金华本地货运企业规模小、经营结构单一、市场竞争力弱，尚未形成与制造业、农业、商贸业、产业集群的有效联动，与电子商务的融合发展还未形成无缝对接，供应链物流、电商物流、第三方物流培育发展任重道远。同时，较多制造业、商贸业的物流服务仍在企业内部完成，一定程度上缩小了货运市场规模，据调查，市区工商企业有36%和46%的原材料物流由企业自身和供应方企业承担，而由第三方物流企业承担的仅为18%。

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