兴业银行发行500亿可转债「兴业银行 可转债」

1月7日，兴业银行(601166)披露2022年第一期二级资本债券发行文件（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模为250亿元。

兴业银行发行二级资本债的申请，于2021年8月31日获银保监会批复，并于同年9月29日获人民银行批复，同意该行在全国银行间债券市场发行不超过1000亿元二级资本债券。

据了解，2021年度兴业银行共计发行两期二级资本债券，合计发行金额750亿元，本期债券发行完毕后，该行获批可发行二级债额度将用尽。

发行计划披露，本期债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

募集说明书显示，此次债券募集的资金将用于充实二级资本，增强运营实力，提高风险防御能力。兴业银行以2021年6月末资本充足率为12.59%测算进行测算，本次债券发行后，该行资本充足率可提升0.42个百分点升至13.01%。

新世纪出具评级报告认定，兴业银行主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。