债券承销排名「债券承销和债券销售」

债券发行市场延续去年的井喷之势，2016年依旧火爆不减。哪些机构赚得盆满钵满？Wind资讯独家榜单带你领略。

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来源：Wind资讯

据Wind资讯统计，2016年上半年各类机构共承销逾7.6万亿各类债务工具，较上年同期增长85%，占到去年全年发行量的33%。各类券种中，地方政府债、同业存单和公司债三大引擎共同发力，分享19.3%、33.3%和7.54%的市场份额，合计高达60%的总份额。

然而不得不承认，上半年的一级市场做业务的难度比去年大得多。一是信用风险突现导致大量的债券发行被取消，二是创新融资工具的活跃提供了更多的选择，传统债券类型发行市场的票面利率都有了不同程度的上扬，投资人在避险情绪的带动下也变得更加谨慎和细致。其中，企业ABS的发行利率一直处于高位水平，吸引了一部分发行人的偏好转移。

信用债市场在上半年经历了有史以来最大规模的违约袭击，市场人气低迷，发行难度加剧，信用市场流动性忧虑情绪上升。据Wind资讯统计，包含同业存单、企业债、公司债、中票短融、定向工具在内的发行量在今年二季度出现了净融资额的剧烈萎缩，其中产能过剩行业的净融资额更是在二季度整体出现负值。

总排行榜

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总承销量TOP100排行榜

按Wind资讯口径统计，上半年工行、建行、农行的债券总承销量位列前三，兴业银行以2388亿的微弱劣势屈居第四。中信建投和国泰君安代表券商成功跻身前十大承销机构。

02

银行总承销量排行榜

Wind资讯对33家银行承销数据统计显示，排名显示前11名机构的上半年承销量都超过千亿规模。

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券商总承销量TOP50排行榜

中信建投不愧债销团队百万高薪的传闻，在上半年券商组中成功夺魁，且承销金额已经过2000亿规模，国泰君安以1812亿规模排名第二，中信证券暂居第三名。

注：Wind资讯对债务融资工具以"发行起始日"为标准进行发行量统计。统计口径说明：对同期债、跨市场债进行了发行只数合并；统计范围不包括自主自办发行债券（如同业存单、证券公司短融等）；不包括利率债（如国债、政策性银行债、地方政府债等）；不包括资产支持证券（该类数据展示在新兴业务承销榜单中）。

私募债券资料由承销机构主动提供，Wind根据相关证明材料加工，存在私募数据不全可能。联席主承销商的实际承销金额为主承销商授权Wind资讯发布，部分无授权债券则按照联席机构数量取算数平均，机构可通过[email protected]联系Wind资讯，授权发布联主实际比例数据。

分类债券排行榜

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银行分券种承销榜单

上半年，承销金融债规模过百亿的银行共有6家，其中渤海银行成功入围。工商银行以333亿承销量一马当先，农业银行和建设银行分别承销234亿和130元同列前三甲

上半年地方政府债的发行井喷给众多银行带来的丰厚的收入，其中有6家银行发行规模都超过千亿级。建设银行和工商银行以4009亿的规模并列第一。

在传统信用债（中票短融）发行领域，各大银行发行量相差不多，过千亿级规模的银行有10家之多。

定向工具发行市场上，兴业银行以497亿的傲人业绩遥遥领先，浙商银行在异军突起，以133亿的成绩夺得第六名的优秀成绩。

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券商分券种承销榜单

在今年大热的公司债承销成绩上，千亿俱乐部的成员仍然只有中信建投一家，中金公司和兴业证券在上半年公司债市场上突然发力，均挤进了前十名。

企业债承销列强的座次则是发生了惊天大变化。2015年的冠军国开证券居然消失在前十名的榜单中，不禁令人唏嘘。目前夺魁的机构是海通证券，以222亿规模的成绩领跑群豪。

资产支持证券排行榜

今年资产支持证券的半年发行量已经与2014年基本持平，全年大有赶超2015年的态势。中信证券、招商证券和建设银行分别以超过百亿的规模位列前三。国金证券以发行130只项目的成绩暂时位居第八。

注：承销金额排行以ABS项目发行公告日为标准。

Wind资讯半年度大榜单到此告一段落。先别走开，最令人激动的薪资排行榜已经为您准备好，请往下看！

注：以每家上市券商半年报附注中披露的“应付职工薪酬”本期增加额，作为测算平均薪酬的依据（海通证券年报中未体现“应付职工薪酬”本期增加额，所以使用“工资薪酬(管理费用)”作为统计标的）。

祝各位债销精英们下半年财运滚滚，好运连连！

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