观点网讯:1月12日,宁波城建投资控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行公告,债券发行规模不超过10亿元。
根据公告披露,宁波城建投资控股有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕732号文核准。本次债券采取分期发行的方式,其中宁波城建投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过10亿元(含10亿元)。
本期债券期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。起息日为2022年1月17日,付息日为2023年至2027年每年的1月17日本期债券发行规模为不超过人民币10亿元。
发行人和簿记管理人将于2022年1月13日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人均为中信证券股份有限公司;联席主承销商为中国国际金融股份有限公司,本期债券无担保。
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