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中国石油可交换债「控股股东非公开发行可交换公司债券」

2022-12-12 14:58:01来源：新京报

新京报快讯(记者任娇)7月19日，中石油官网发布公告，近日，中国石油天然气集团公司首单100亿元可交换公司债券完成发行，发行规模和票面利率均创市场之最。

新京报记者了解到，本次100亿元可交换债是目前我国证券市场上发行规模最大的一支可交换债，网下发行规模达到70亿元，网上发行规模30亿元，票面利率为询价区间下限1.00%，均创市场之最。

中石油官网发布消息称，本次发行投资者认购踊跃，网下投资者申购额接近1.3万亿元，收到投资者保证金约260亿元，网下发行中签率约为0.54%，认购倍数超过185倍。网上申购开始后9分钟之内30亿元即告售罄。

可交换债券(Exchangeable Bond，简称EB)全称为“可交换他公司股票的债券”，是指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券，该债券的持有人在将来的某个时期内，能按照债券发行时约定的条件用持有的债券换取发债人抵押的上市公司股权。可交换债券是一种内嵌期权的金融衍生品。

本次发行可交换债，是中石油首次利用股债结合型产品实现低成本融资。

新京报记者查询公开资料发现，2017年上半年发行可交换债的公司有45家，总发行规模达362亿元，占2016年可交换债全年融资额的63%。而2013年至2016年可交换债的发行公司数量分别为1家、3家、11家和58家，融资总额分别为256亿元、56亿元、134亿元和573亿元。

校对：王心

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