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重庆银行可转债时间「可转债申请通过」

2022-12-10 14:59:19来源:中国经营报

近日,重庆银行发布公告称,该行公开发行130亿元可转债项目于2月28日正式获证监部门发行审核委员会审核通过。业内人士分析认为,这意味着重庆银行有望提升资本充足率、资本实力和风险抵御能力,增强服务实体经济的能力,为各项创新业务的推进打下更坚实的基础。

作为A H股上市的地方法人银行,近年来,重庆银行充分发挥深耕川渝的区位优势,多措并举,助力成渝地区双城经济圈建设。资本实力夯实后的重庆银行,将继续紧抓国家重点政策,全面加快数字化建设,强化科技引领、创新驱动,更好服务新发展格局,开创高质量发展新局面。

发行A股可转债通过审核 稳健经营获认可

2021年2月,重庆银行成功登陆上交所,成为西部率先实现“A H”的上市城商行。一个月后,该行即公布了拟公开发行总额不超过人民币130亿元(含130亿元)的可转债方案。该方案先后经股东大会审议通过、重庆银保监部门核准后,获得中国证监部门受理,并于2022年2月28日获证监部门发行审核委员会审核通过。

可转债全称为可转换公司债券,是指发行人依法定程序发行,在一定时间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。银行资本补充来源可分为两类,一类是依靠自身盈利积累的内源性资金;另一类是通过二级资本债、优先股、永续债、可转债、IPO等外源性渠道。对上市银行而言,其资本补充渠道相对更为丰富。从市场来看,可转债同时具备股性和债性,在股市下行时,有债底支撑,抗跌能力较强;在股市走强的时候,跟涨能力较强。

近年来,通过发行可转债募集资金受到多家银行青睐。业内人士认为,由于银行转债在转股后可纳入核心一级资本,银行促转股意愿强烈,加之银行转债规模较大,银行转债也可较好满足低风险偏好、资金规模较大的机构配置需求。

业内人士指出,展望2022年,鉴于银行转债价格和股价估值处于低位、债底保护性强、短期下跌空间有限等特征,在短期转债市场高位震荡阶段,银行转债作为底仓配置品种有望较好抵御市场大幅回撤风险,在市场不确定性较大时期降低转债组合波动。

此次可转债发行申请成功获批,也印证了重庆银行经营稳健,发展持续向好的局面。

2月28日晚间,重庆银行发布2021年度业绩快报。数据显示,截至2021年末,重庆银行总资产6189.54亿元,较上年末增加573.13亿元,增幅10.20%;贷款和垫款总额3180.62亿元,较上年末增加348.35亿元,增幅12.30%;客户存款3386.95亿元,较上年末增加241.95亿元,增幅7.69%。

在盈利方面,2021年全年,该行实现营业收入145.15亿元,同比增长11.24%;归属于上市公司股东的净利润46.64亿元,同比增长5.42%。在资产质量方面,不良贷款率1.30%,拨备覆盖率274.01%。

资本实力进一步夯实 助力深耕成渝双城经济圈

重庆银行在公告中指出,若本次项目发行成功,130亿元可转债所募集的资金将用于未来补充核心一级资本。核心资本充足将极大促进资本实力及保证可持续发展,有力地支持该行未来业务发展,并进一步增强其服务地方经济社会发展能力。

作为中国西部和长江上游地区的地方性国有股份制商业银行之一,重庆银行积极把握重庆以及西部地区社会经济发展带来的历史机遇,借力区域社会经济发展优势,开拓进取、科学管理、稳健经营,实现了规模、质量、效益的协同发展。

重庆银行全力融入新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等国家战略,积极支持国家战略政策引导的项目,该行与重庆市相关部门达成战略合作,拟在5年内提供千亿资金支持成渝地区双城经济圈建设。

2月7日,推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室正式印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》,共纳入标志性重大项目160个,总投资超2万亿元,2022年计划投资1835亿元。

其中,重大项目具有投资量大、关联度高、带动力强的特点,是成渝地区双城经济圈建设的重要支撑。目前,重庆银行已通过债券、贷款等多种形式支持超过多个区域重大项目建设,涵盖水利、铁路、机场、轨道交通、医院、商贸物流、农业、新一代信息技术等领域。除了自身的细分化施工布局,重庆银行还充分发挥出“桥头堡”作用,积极与同业联动、区域联动,高标准与双城同频共振。

在推动区域融合发展和产业一体化发展方面,重庆银行做好川渝两地设立的10个川渝毗邻地区区域合作发展功能平台以及20个川渝合作共建产业合作示范园区的服务工作。目前已与高竹新区、两江鱼复工业园区、德阳经开区签署战略合作协议,并制定服务方案,支持区域基建及产业发展。

在支持实体发展方面,一方面,重庆银行从“规模”和“品质”两方面入手。2020年以来,已在双城区域信贷投放超千亿元,支持四川的民营企业新希望集团等超5万户民营主体。此外,该行共发行十余款“成渝双城主体精选”理财产品,募集资金超30亿元,且全部投入双城区域经济发展。

另一方面,重庆银行则通过特色贷款产品持续为中小企业提供资金支持,解决融资难、融资贵的问题,对区域产业发展形成有力支撑。如持该行的“优优贷”产品,作为一款流动资金贷款产品,以“3年 3年”的模式,让企业3年内无分期还款,3年到期无还本续贷,企业6年内无需“过桥资金”冲贷。目前,该产品在川渝两地客户近百个,贷款余额近百亿元。

成渝双城经济圈建设如火如荼,作为重庆本土金融机构,重庆银行一直践行金融使命,创新形式、主动跟进,积极对接成渝地区双城经济圈建设重点项目,努力为川渝地区协同发展提供金融支持。

持续推动业务创新 数字化转型成发展突破口

在“十四五”战略发展规划中,重庆银行把数字化创新作为提升服务实体经济质效、实现高质量发展的重要举措和突破口,对标行业一流,把数字转型定为三项任务之一,科技赋能作为三大赋能体系之一,展现出清晰、自信的发展战略。

如今,数字化转型正在急速改变着金融行业。金融与科技相互渗透、相向而行,“数据 技术”双轮驱动的金融创新成为了数字化转型的核心。业内预计,2022年中国金融科技相关市场规模将超过12万亿元。在受到数字化浪潮席卷的今天,拥抱金融科技、实施数字化转型,成为银行目前普遍的战略选择。

上线RPA(机器人流程自动化)业务场景22个,效率提升约30%;手机银行信用卡不到10分钟即可完成全流程签约任务;在电汇凭证、转账支票、个人汇款凭证、进账单等凭证影像数据录入工作中,引入机器人流程自动化系统……这些是重庆银行进行数字化转型的缩影。

同时,通过主动调整业务结构,全面推进业务创新,重庆银行风险管理不断夯实,产业金融、贸易金融、绿色金融、供应链金融等业态蓬勃发展,正以新发展理念开启高质量发展新征程。

例如,以“数据库 工具力 模型控”新型数字底座与上层多场景新金融生态相结合的“风铃智评”数字化体系研发上线,大幅提升了重庆银行智能化风控水平;开发“优优贷”“实体企业信用贷”等特色产品的,让重庆银行对实体企业、民营企业的支持挖潜增效;作为国内第七家“赤道银行”,重庆银行还运用“绿色信贷 绿色债券 绿色租赁”提供综合绿色金融服务,并利用大数据分析技术创设“好企贷”系列金融产品;在线上,重庆银行则发挥“捷e贷”等线上产品特色,完成了线上消费贷款“凯源贷”“线上抵押贷”等子产品研发,积极打造“渝乐惠”电子商城线上“生活圈”,持续做大做优零售基础客群。

重庆银行相关负责人表示,“十四五”期间,重庆银行将持续推进“服务提升、数字转型、特色发展”三项任务,建设“科技赋能、人才赋能、管理赋能”三个体系,奋力建设“坚守本源,特色鲜明,安全稳健,价值卓越”的全国一流上市商业银行。

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