微信理财通的‘一起投’是腾讯腾安的基金投资及顾问平台,现上线项目中有个稳健理财类别的,名为一起投南方稳添利,类似于交银施罗德公司的组合我要稳稳的幸福。
南方稳添利这个策略建立始自2018年11月,年化收益率为10.72%,最大回撤为3.10%
业绩表现及组合配置
组合成分基金
分析:组合配置中混合基金占54.05%,债券基金占42.95%,货币基金占3%,全市场选基,业绩优秀。除了南方基金公司的基金外,有华夏、海富通、富国、工银瑞信、华宝、交银、国泰、广发、博时、财通资管、鹏扬基金等公司混合及债券基金入选。债券基金的比例不高,偏债券类混合基金的比例较高,可能打新对组合收益有所贡献。因为成立时间段在权益市场即将触底开始持续两年反弹的周期,组合策略中权益类比例较高的优势发挥出来了,而今年开始的债熊行情又因为组合策略中低债券比例控制了回撤。整体印象是策略配置是恰逢其时,但对策略管理人的调整能力还需继续考验,毕竟成立时间二年不到还不能充分说明问题,虽然成立后三次的针对性很强的调仓历史已显露出管理人的临场发挥还是不错的。
费率方面申购费率为0,投顾费率为0.5%
关注稳健理财产品的朋友可继续跟踪观察。
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