广州城投债券「市场利率高于债券的票面利率」

乐居财经讯 张林霞 5月16日，广州市城市建设开发有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率。

据悉，广州市城市建设开发有限公司向专业投资者发行面值不超过人民币98.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]554号"文同意注册，其2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。本期债券分为2个品种，品种一为3 2年期，品种二为5 2年期。该期发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

据此，于2022年5月13日，发行人广州城建和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，该期债券品种一利率询价区间为2.60%-3.60%，品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定债券品种一的票面利率为2.90%，债券品种二的票面利率为3.38%。

另悉，广州城建将按上述票面利率于2022年5月16日至2022年5月17日面向专业投资者网下发行该期债券。

此外，期债券的起息日为2022年5月17日，经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债券的信用等级为AAA，而债券的募集资金将用于偿还回售的公司债券本息。

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