科沃转债:(申购代码:754486,配债代码:753486 ,正股简称:科沃斯,正股代码:603486)
债券评级:AA级,评级尚可
发行规模:10.40亿,规模一般,(规模越大,流通性越强)
中签率预测:
按照股东配售率70%,网上申购3亿,1000w申购人数来看,预计中签率大概为1~2%左右,中签率较低
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛
转股价值(越高越好):92.58,尚可
公式:转股价值=(转债价格÷转股价)×正股价,今日科沃斯收盘价为165.20元/股,转股价为178.44元/股
得转股价值:(100÷178.44)×165.20=92.58
转股溢价(越低越好):8.01%,尚可
公式:【(转债价格-转股价值)÷转股价值】×100%
已知科沃转债为100元,转股价值为92.58,公式得出:
【(100-92.58)÷ 92.58】×100%=8.01%
到期价值:(票面利息 赎回价,越高越好)
0.3 0.5 1.0 1.5 1.8 2.0 110=117.1,票面利息一般
纯债价值:89.2231,纯债价值尚可,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍:
科沃斯机器人股份有限公司主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售,主要产品大致可划分为服务机器人和清洁类小家电等两大模块。根据中怡康数据,2019年,在中国国内市场,公司线上零售额占比46.9%,线下零售额占比71.3%,在扫地机器人市场连续多年占据国内第一品牌的位置。
公司成立于1998年3月,上市时间2018年5月。目前公司市值950亿,当前市盈率PE63.609,PB22.53。
公司亮点:国内领先的家庭服务机器人和清洁类小家电制造商
主营业务:各类家庭服务机器人、包括清洁类电器在内的智能生活电器相关设备和零部件
所属行业: 小家电
行业排名:第5名
业绩情况:
2021年度一季报净利润为 13.30亿元 同比增长432.05% ,总营收 82.44亿元 同比增长99.04%
近一年业绩报表详细:
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近期正股走势:
价格预测:
根据债券评级为AA,溢价率当前为8.01%,同行业对比转债上市溢价,小鹏给出了40% 左右的上市溢价,合理的上市价格会在130~136左右,一签收益大概为300元左右
综合来看,科沃转债质地不错,正股作为扫地机器人龙头,业绩情况较好,上市后可长持,上升空间较大
预计本次股东配售率较高,所以中签率就很小了,大概70中1的情况,所以随缘吧.....