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煤价波动的背后,是煤炭供需的博弈。面对如“脱缰野马”的煤价,有关部门及时出手,采取了一系列保供稳价措施,煤价也逐步回归理性区间,一些地方甚至还出现了贸易商低价抛售潮。按理说,在市场观望情绪浓厚的背景下,煤价本不具备上涨基础,那么,是什么原因导致了当前煤价止跌回弹?

印尼突然限制煤炭出口,是诱发当前煤价上涨的直接原因之一。据统计,近年来我国从印尼年均进口煤炭量保持在1.9亿吨左右,与国内40亿吨的煤炭消费量相比,印尼煤似乎对国内煤炭市场影响并不大,但其限制出口产生的传导效应不应被忽视。数据显示,印尼煤占我国东南沿海地区从海上调入煤炭总量的两成左右,也就是说,印尼限制煤炭出口后,会对沿海地区煤炭消费产生较大影响,沿海用煤大户势必转向内地煤炭市场调煤,这将对我国煤炭产能、铁路及港口运能提出更高要求,引发市场波动。

除了印尼限煤出口影响市场预期外,需求回升也是导致煤价上涨的重要原因。笔者查阅数据显示,目前沿海八省份电煤库存保持在3000万吨以上,处于历史较高水平,但随着新一轮寒潮降温的到来,电煤日消耗量将随之增加,企业及时补充电煤库存的愿望有所增强。此外,气象部门预测今年一二月份气温或较往年偏低,这意味着市场热电需求将有所增加,对近期煤价上涨预期形成了一定支撑。

不过,结合当前运输、通关等客观因素,印尼本月初实施的限制煤炭出口政策,预计最快要到本月底或下月初才会对国内市场产生影响,而彼时正值农历春节期间,沿海工业企业大多处于用煤淡季,火电用煤日耗量也相应减少,如果再叠加印尼煤炭出口的逐步放开,预计煤价上涨势头将在本月中旬迎来回调拐点。

从中长期看,煤价也缺乏持续上涨的支撑。去年出现的煤荒问题目前已得到有效缓解,特别是近期煤炭产量依然保持在高位,市场正总体步入总量过剩、结构性紧平衡的阶段。在今春供暖季结束前,煤炭保供稳价政策大概率会延续下去,整体上带来了煤炭库存的有效积累。

从供需关系看,在“双碳”目标引领下,光伏、风能等新能源对传统能源的替代效应将逐步释放,未来对煤炭的需求增速或呈下降态势;在供给端,随着前期煤炭优质产能释放和达产,后期国内煤炭供应将出现增量,煤炭结构性供给不平衡有望趋向缓解。

值得一提的是,历经去年煤炭“保卫战”后,在如何更好运用政府“有形之手”、发挥市场“无形之手”作用等方面,我们积累了较为丰富的治理经验,特别是在强化风险管控、确保能源安全稳定供应、促进煤炭行业深度转型发展上,有了更深刻的认识,构建了灵敏有效的应对机制。可以预见的是,未来煤炭价格出现大幅波动的可能性较小,煤炭行业发展也将在变中行稳、加快转型