个贷不良批量转让“破冰” 银行不良加速出清

个人不良贷款批量转让试点开闸后，近期平安银行和工商银行“尝鲜”落地首单业务。

从公开竞价情况来看，有16家受让方（金融资产管理公司，下称“AMC”）参与竞价，竞购踊跃。平安银行副行长郭世邦表示，个人不良贷款批量进行出清，可以快速收回被长期占用的无效资金，并将资金投放到最需要的行业、地区和群体中。

今年，银行业不良资产处置力度只增不减，个贷不良批量转让“破冰”，有助于银行进一步“甩包袱”。一家地方AMC人士向记者表示，预计未来处置规模可能会激增，不排除银行近期会密集通过市场转让不良资产包。

关键要“走通”业务流程

平安银行的首单个人不良贷款批量转让业务，本息金额共计1773万元，底层资产为个人经营类信用贷款，起拍价100万元，成交价289万元，溢价189%，由东方资产中标。

工商银行同步转让5单不良资产包，其中3单为个贷不良资产包，底层资产为个人消费信用贷款和信用卡透支不良贷款，未偿本息共计3720.87万元，起拍价为0元。其中，国厚资产竞得首单个贷不良资产包，成交价360万元。

上述不良资产包均采用多轮竞价方式，均溢价成交。

此前，银行不能批量转让个贷不良资产，对公不良贷款也只能以3户及以上的数目进行“组包”，直至今年1月开闸。其中，个人消费信用贷款、信用卡透支、个人经营类信用贷款，可参与试点批量转让。

资产包选择首先要符合监管要求，更重要的意义在于“走通”业务流程。

对于首单选择20户组成个贷不良资产“小包”，平安银行相关人士向记者表示：“首单小包尝试，重在通顺流程和与AMC建立业务联系、收集市场反馈，包内资产贷款品种尽量单一、整齐，便于意向受让方能尽快作出估值判断和转让沟通。”

估值测算尚不成熟

个贷不良资产批量转让目前处在起步阶段，试点参与主体过去都没有经验。记者获悉，在试点中参与主体碰到了不少难题。

前述平安银行人士表示，个贷不良资产户数多、金额小，财产情况查询难、消费者权益保障要求也多，与对公清收是两种方式。而AMC对公清收的相关经验很难复制到个贷不良的清收中，需重新摸索积累经验。

AMC有丰富的不良资产处置经验，但对个贷不良批量转让的经验尚有欠缺。业内人士认为，个贷不良资产回收周期长，AMC对此类资产如何测算财务指标、经营指标，需要一定的时间周期数据积累。

作为一种非标资产，个贷不良清收的最大难题还是估值测算。上述平安银行人士向记者表示，市场对批量个贷转让估值还没有成熟测算方法，批量转让主要采取抽样估值。这需要大量的数据支持和不断优化的分析模型，目前评估机构短期内还无法拿出成熟的估值报告。

正是因为估值难，平安银行此次首单只选择20户组包的“小包”形式，因为，“小包”可以借用传统逐户评估方式尽快确定资产价值。记者获悉，平安银行首单个贷不良资产包定价，是在充分尽调和清收的基础上，通过单户估值，全部资产估值累加得出资产包估值的方式定价。

银行“甩包袱”力度加大

受疫情等因素影响，2020年银行业处置了大约3万亿元不良资产。

今年，银行业“净表”行动力度只增不减。银保监会主席郭树清日前明确表示，2021年银行业处置不良贷款力度不减，可能还会加强。

个贷方面，信用卡不良余额就有明显上升。《2020年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额906.63亿元，环比增长6.13%，占信用卡应偿信贷余额的1.17%。

资产质量承压之际，诉诸批量试点转让，是否会成为出清银行零售不良的主要通道？

平安银行相关人士表示，目前该项业务处于试点阶段，根据监管部门稳步推进原则，到正式实施阶段还需一个过程。

记者获悉，试点首单业务落地后，各银行信用卡中心对此颇为积极，将进一步探索是否可以主要通过这种方式出清不良。