特斯拉概念股集体飙涨 Model Y国产化加码

2021年初，特斯拉CEO马斯克可能无法像往年一样例行对中国的访问，但这并未影响特斯拉的SUV新车型Model Y如约而至。

1月4日A股新年首个交易日早盘，受到元旦假期特斯拉Model Y大幅降价消息提振，特斯拉概念股早盘全线飙涨，多家供应商股价涨停。

截至上午收盘，翔丰华上涨20%、优德精密和长盈精密上涨14%左右、宁德时代上涨13%、雅化集团、模塑科技、诺德股份、三花智控、拓普集团等多家企业股价涨停。

特斯拉上海超级工厂自2018年正式启动生产以来，就不断加码供应链本土化。2020年末，特斯拉全球副总裁陶琳在接受第一财经记者专访时表示：“特斯拉本土化率已经基本实现目标，产品降价是一种能力的体现。”

特斯拉目前在中国的零部件供应商主要包括新能源汽车热管理供应商、轻量化铝合金底盘供应商、电池供应商、减震器供应商等。根据第一财经记者不完全统计，国产特斯拉Model Y的供应商包括万丰奥威、联创电子、福耀玻璃、华达科技、永利股份、旭升股份、双林股份、银邦股份、常熟汽饰、和晶科技、北特科技等。其中一些供应商的产品仍处于开发阶段，尚未交付。

在核心的电池零部件方面，国产Model Y首批电池供应商选择了韩国锂电池LG化学，LG也成为特斯拉Model Y唯一的电池供应商。尽管如此，特斯拉锁定了中国电池级氢氧化锂供应商雅化集团未来5年的产能。

2020年底，特斯拉与雅化集团旗下全资子公司雅安锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，特斯拉将向雅安锂业采购价值总计6.3亿-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。

受此消息提振，雅化集团股价已经连续三个交易日涨停。早在2020年初，特斯拉还和中国最大的锂化合物生产商赣锋锂业签订了电池级氢氧化锂采购订单，向后者采购的产品数量约为公司氢氧化锂年总产能的20%。赣锋锂业周一早盘股价大涨7.4%。

特斯拉绕过电池供应商直接采购电池原料可能是为将来自主研发生产电池做准备。对此，陶琳在近日接受第一财经记者专访时也做出了回应：“不管是特斯拉自己生产电池，还是向供应商采购电池，对于消费者来说结果都是受益的，我们希望进一步控制电池的成本。”

电动车的电池包通产含数千个电池单元，这是汽车中最昂贵的部分。2020年12月，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）曾通过社交媒体表示，特斯拉将于2021年在位于德国柏林的工厂生产具有新型结构设计和技术的电池来供应其SUV车型Model Y，但他同时警告称，这可能会导致“重大的生产风险”。

特斯拉的新型电池单元是一种叫做4680的圆柱体电池，可以存储更多的能量而且更容易制造，这对于降低电池成本具有重要意义。通过生产这种电池，特斯拉有望实现将电池成本降低一半，并实现到2030年将电池产量提升近100倍的目标。

马斯克还称，这种电池技术要大规模生产普及还需要至少两年。他表示：“特斯拉位于加州弗里蒙特和上海的工厂要采用这项新技术，还需要两年的过渡期。”

特斯拉动力总成和能源工程高级副总裁德鲁·巴格利诺（Drew Baglino）表示：“更大的电池单元，以及特斯拉正在进行的其他制造和设计变更，最终将使其汽车续航能力提高50％以上。”

一位电池行业的资深人士对第一财经记者表示：“特斯拉的电池是圆柱形电池，这是它的创新，好处是成本更低。目前其他整车厂商都是采用的方形的电池，而且技术路线很难调整。宁德时代有少量的圆柱形电池，但不太可能大规模转向圆柱形。”

他还对第一财经记者表示，尽管特斯拉正在进行生产制造工艺方面的研发，但是何时能够大规模生产出这种新型电池还很难预计。

首尔大新证券（Daeshin Securities）分析师韩相元（Han Sang-won）表示：“特斯拉可能需要要花大量时间才能生产出新电池。”