本报记者 王思文
12月21日,南方基金发布公告称,南方阿尔法混合型证券投资基金将于2021年1月11日起发行。据记者了解,南方阿尔法募集上限为80亿元,由南方基金绩优基金经理章晖掌舵。
从大类资产配置来看,南方阿尔法属混合型基金,其股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。一般而言,混合型基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,南方阿尔法基金将成为布局春季躁动行情的得力权益工具。
南方阿尔法拟任基金经理章晖为南方基金执行董事。目前章晖在管产品业绩亮眼。据wind数据显示,截至12月18日,章晖在管4只基金均为权益产品,总管理规模85.80亿元,今年以来涨幅均超64%,近1年涨幅均超71%,中长期排名领先。
在投资理念上,章晖的核心理念为基于竞争格局和行业景气,精选能持续创造价值的公司,在不贵的价格买入以获取超额收益,同时兼顾“在月明星稀的行业寻找好公司”的投资方法,助力投资者捕捉股市行情,持续追求超额收益。
章晖认为,行业增速不等同于公司的增速,公司的收入增速不等同于利润增速,最重要的是竞争格局。在投资中,会把竞争格局放在很优先考虑的位置。竞争格局意味着定价权或者高壁垒,体现在财务指标上就是质量因子,也就是比较高的ROE或者ROIC。
值得一提的是,其中南方新优享自成立以来净值增长率高达401.10%,获评银河证券三年期、五年期五星基金评级,海通证券三年期、五年期五星基金评级,上海证券五年期五星基金评级;而南方创新经济也凭借近三年120.77%和近五年163.72%的收益率获评河证券三年期、五年期五星基金评级,海通证券三年期五星基金评级。
(编辑 张明富)